观点:券商晨会精华:疫后复苏带动企业利润修复 汽车等可选消费品改善明显

来源:财联社时间:2022-06-28 08:50:51


(资料图片仅供参考)

昨日大盘全天震荡上涨,深圳成指领涨,上证指数一度逼近3400点整数关口。盘面上,赛道股和消费股齐涨。赛道方面,光伏、汽车、智能制造等板块走强,光伏板块内个股再掀涨停潮。消费方面,酒店、机场、食品加工、旅游等板块活跃。下跌方面,保险、券商等金融股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨,两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市昨日成交额12288亿,较上个交易日放量685亿。板块方面,HJT电池、煤炭、酒店、工业母机等板块涨幅居前,房地产服务、保险、证券、数字货币等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.88%,深成指涨1.1%,创业板指涨0.22%。北向资金全天净买入72.65亿元;其中沪股通净买入44.33亿元,深股通净买入28.32亿元。

昨日美股三大指数集体收跌,道指跌0.19%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.9%。软件应用、航空板块跌幅居前,Coinbase跌超10%,勒莫航空跌超5%,联合大陆航空跌超3%,亚马逊跌超2%,波音跌近2%。油气板块涨幅居前,戴文能源、巴西石油公司涨超7%,墨菲石油涨超3%。网红券商Robinhood收涨14%,创5月13日以来最大单日涨幅。热门中概股涨跌不一,百度、京东涨超2%,哔哩哔哩涨超1%;蔚来、新东方、理想汽车跌超4%,腾讯控股跌近4%,小鹏汽车、爱奇艺跌超2%。

在今日的券商晨会上,兴业证券认为,疫后复苏带动企业利润修复,汽车等可选消费品改善明显;中信建投认为,建议加大军工板块配置;中原证券认为,中线可以继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

兴业证券:疫后复苏带动企业利润修复——5月工业企业利润点评

兴业证券认为,上游资源:同比增速仍然强劲,但是环比有所走弱。中游原材料:受上下游挤压,延续前期疲弱趋势。中游原材料仍然受上游高成本和下游弱需求的双重挤压;下游工业品内部分化显著,电气机械及器材制造业利润增速改善最为明显,但一些下游工业品(如通用设备、专用设备制造等)利润增速仍为负值且位于历史较低水平。下游消费品:以汽车为代表的可选消费品有明显改善。下游消费品中,议价能力较强的食品、酒类利润增速持续改善。可选消费中,汽车制造利润增速虽然仍未负值,但是为环比改善最为明显的行业。

中信建投:建议坚定加大配置比例,军工板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势

中信建投认为,2022年初以来,中证军工指数快速下跌了19.20%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为56.71倍,处于历史低位。从我们跟踪的核心重点公司来看,目前军工板块PE 41.4倍。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势。

中原证券:核心资产持续走强,A股稳步上扬

中原证券指出,前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,5月份以来的经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注新能源、汽车、消费以及部分周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

(文章来源:财联社)

标签: 可选消费

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