资讯:外资快要“买爆”!赵枫、杨锐文、崔宸龙等大咖纷纷下场调研 这个赛道凭啥这么火?

来源:上海证券报时间:2022-06-28 07:42:38

随着A股市场回暖,新能源板块走出一轮凌厉的反弹攻势。自4月27日开始,多只个股在此期间涨幅超过30%。其中,汇川技术今年以来受到多家机构关注,其股价自4月26日低点至今反弹约40%。


(资料图)

深圳证券交易所网站最新数据显示,截至6月24日,QFII/RQFII/深股通投资者对汇川技术的持股比例为24.09%,接近26%的外资持股“预警线”。

与此同时,包括赵枫、杨锐文、崔宸龙、董晗、任相栋、乔迁等在内的多位公募大咖,以及富达、摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、老虎环球基金等外资巨头,近日频频现身新能源产业链上下游相关公司进行深度调研。

汇川技术快被外资“买爆”

站在年中关键节点,多家中外资机构为下半年布局展开积极调研,其中,新能源产业链仍是重点关注领域。

东方财富Choice数据显示,上周(6月20日-6月24日)沪深两市共有163只个股获得机构调研,在排名前七的公司中有五家为新能源产业链个股,分别是:汇川技术、华阳集团、沧州明珠、杰瑞股份、横店东磁,这五家公司接受的机构调研家数分别为:255家、191家、191家、148家和132家。

从汇川技术6月22日披露的最近一次投资者关系活动记录表来看,6月20日这次调研的阵容堪称豪华,其中既有汇添富、富国、中欧、睿远等头部公募,也有高毅、宁泉、高瓴资本等知名私募。此外,摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、惠理基金等资管巨头也悉数到场。

从股价表现来看,截至6月27日,汇川技术自4月26日低点47.5元至今,累计反弹幅度约40%。深圳证券交易所网站显示,截至6月24日,QFII/RQFII/深股通投资者对汇川技术的持股比例为24.09%,接近26%的外资持股“预警线”。

公募大咖纷纷下场调研

新能源赛道究竟有多火?近段时间以来,包括赵枫、杨锐文、崔宸龙、董晗、杨栋在内的多位公募大咖亲自上阵,对新能源产业链上下游的相关企业进行了深度调研。

在良信股份6月22日披露的投资者关系活动记录表中,罕见的出现了公募老将——睿远基金知名基金经理赵枫的名字。

公开信息显示,良信股份主要业务集中在低压电器上。目前,公司产品在电力、通信、建筑、冶金、石化等行业中得到广泛应用。

良信股份公告的调研纪要显示,此次调研,机构关注的问题主要集中在公司业务在新能源领域的发展,以及相关政策带来的影响上。谈及新能源领域未来是否会成为公司的第一大业务,公司回答称,新能源在发电端的占比一定会提升,且增速会很快。

此外,富国基金杨栋、前海开源基金崔宸龙、景顺长城基金董晗分别于6月13日、6月6日、5月17日参加了道氏技术的调研会议。道氏技术是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。此前,东方财富证券在研报中表示,伴随动力电池需求爆发,公司新能源相关业务成为业绩增长的重要支撑。

5月,景顺长城基金杨锐文、兴证全球基金任相栋、乔迁等知名基金经理参加了闻泰科技的线上电话会议。除了多家头部公私募,知名外资富达、高盛、老虎环球基金等也参加了此次会议。

闻泰科技在接受调研时表示,2021年该公司半导体业务营业收入的44%来自于汽车产业链,在汽车应用领域表现突出。自去年起,新能源汽车市场规模迎来快速增长,中国市场增长尤为迅猛。

关注新能源行业细分赛道

从中外资机构近日调研对象及其发表的后市研判来看,尽管新能源将成为未来较长一段时间的主线已达成共识,但经过一段时间的大幅反弹后,机构越来越关注产业链上下游细分领域的投资机会。

景顺长城股票投资部执行总监杨锐文表示,在去年底、今年初,他对新能源车行业还持相对谨慎的态度,但是当下,有必要更为乐观看待新能源车的发展。现在处于政府逆周期刺激消费的过程中,新能源车明细受益,补贴力度增强缓解了成本上涨以及消费萎靡的压力。

鹏华基金权益投资三部总经理闫思倩认为,新能源上游和中游所涉领域众多,上游主要体现在金属和矿产的稀缺性,对于材料来讲,不管是涉及到光伏还是锂电,除了供需环境之外,新技术进步的机会会更多。此外,锂电池中磷酸锰铁锂、NCV等新材料的研发和应用的进步,对整个产业链尤为重要。

富达国际的分析师覃晓曦表示,富达比较关心“超充”,即“高压充电”或者“快速充电”,何时能够成为技术上的主流。这会使得“加电”变得和“加油”一样方便,进一步打消那些没有车位或充电桩的潜在消费者的顾虑。经过内部测算,新能源车相较于传统的油车,已经实现了公里成本上的“平价”。之所以现在很多消费者还是没有选择新能源车也是出于对充电、续航和技术安全等问题的担忧。

如果把目光放得再长远一些,覃晓曦认为,未来会是“加电站”的世界,电动车淘汰下来的电池还可以继续发挥余热,例如做储能或调峰,将会演化成一个更加丰富的生态系统,这时会进入到能源的新的循环模式。

(文章来源:上海证券报)

标签: QFII 汇川技术

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