【全球聚看点】可转债市场上演“末日疯狂”!道恩转债两天暴涨超63%被重点监控

来源:每日经济新闻时间:2022-06-25 06:00:45

上周末(6月17日)晚间,监管层公布了可转债新规,目的是防止可转债市场过度投机炒作。

引入相应机制除了将参与门槛提高外,还增加了涨跌幅限制,这也使得被爆炒的类似永吉转债的现象将基本不存在。


(资料图片)

不过由于征求意见反馈截止时间为2022年7月1日,在这最后几个交易日,可转债市场出现了“末日疯狂”的景象,道恩转债昨日暴涨42.98%之后,今日再度上涨20.50%,由于道恩转债两天暴涨超63%,被深交所列为重点监控对象。

道恩转债两天暴涨超63%被重点监控

今年以来,二级市场可转债炒作非常火爆,随着可转债市场的不断增长,可转债的日内T+0交易机制,搭配市场浓厚的投机炒作氛围,使得市场上妖债不断涌现,比如聚合转债4月19日上市首日最高涨幅超过200%,5月17日上市的永吉转债上市首日涨幅更是高达276%。据私募排排网统计数据显示,在今年上市的可转债中,有7只可转债上市首日涨幅超过50%。其中永吉转债、聚合转债上市首日涨幅均翻倍,分别为276.23%、133.58%,也是首批上市首日涨幅翻倍的可转债。

可转债市场强大的赚钱效应也吸引着私募机构以及游资的入场,小盘可转债是“妖债”的集中地。果不其然,在可转债新规发布后的第一天,可转债市场稍比之前热度有所降低,不过在6月23日,可转债市场上演了“末日狂欢”的戏码。

道恩转债(128117,价格194元,涨幅20.5%)当日高开超10%之后被资金拉到临停,之后临停打开之后,该转债横盘整理,到上午收盘前出现一波拉升,午后开盘再度被临停,直到收盘前的几分钟,该转债再度被资金大幅拉升,收盘暴涨42.98%。

有市场游资人士指出,“前面一个做债的高手告诉我,做债就只做龙头,128117临停之后上,轻松赚20%,明天再冲高,预期25-30%”。值得注意的是,今日道恩转债正如该游资人士昨日指出的那样,再度高开近10%,一波拉升、横盘整理,在上午10点48分的时候,以193.2元的价格临停,之后打开后,道恩转债下午再度被拉升,盘中高点达到了200.858元的高价,收盘上涨20.5%。

对于两日暴涨超63%无疑属于异常波动,道恩转债因此被深交所列为重点监控对象。对此,深圳巨泽投资董事长马澄在前期曾向记者表示,对于交易可转债门槛的提高,其认为是为了保护散户投资者,是强化投资者适当性管理的体现。近些年可转债不断遭到资金的炒作,投机氛围浓重,叠加可转债波幅巨大,投资可转债风险加大,所以提高可转债的投资门槛有利于保护风险承受力较弱的投资者。

规范的转债市场,越来越多的私募开始配置

由于可转债新规交易细则征求意见反馈截止时间为2022年7月1日,市场投机资金很可能在最后几个交易日,继续疯狂炒作可转债标的。不过另一方面,随着市场的规范,有越来越多的私募机构开始配置可转债。

中基协数据显示,今年以来私募机构合计发行了32只带有“可转债”字样的私募产品,尤其是今年5月份以来,可转债私募产品发行加速迹象明显,在5月份合计发行了7只可转债私募产品。而6月份以来截止月23日,合计发行了6只带有“可转债”字样的私募产品,其中深圳晓得资本在6月22日备案了晓得10号可转债私募证券投资基金。

深圳晓得资本在基金业协会备案的11只私募产品中,就有5只是带有“可转债”字样的私募产品;另外东源(天津)股权投资基金在6月23日备案了东源投资可转债精选5号私募证券投资基金,该私募旗下备案私募产品中,也有5只私募产品是带有“可转债”字样的私募产品;值得注意的是,珠海纽达投资是今年发行可转债私募产品的大户。今年2月7日备案纽达投资可转债七号私募证券投资基金,2月24日备案纽达投资可转债十号私募证券投资基金,5月6日备案纽达投资可转债三号一期私募证券投资基金。

(文章来源:每日经济新闻)

标签: 末日疯狂 道恩转债

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