西部证券:欧洲风光需求超预期 电车产业链景气度好转

来源:西部证券时间:2022-05-22 09:00:15

REPowerEU计划提出600GW光伏并网目标,欧洲光伏需求维持高景气。5月18日,欧盟委员会公布了“欧盟再生能源计划”(REPowerEU Plan),并将可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。该计划主要可以分为4点:(1)欧盟宣布将在REPowerEU计划指导下,到2030年将欧盟的太阳能光伏并网目标扩大到600 GW.(2)2029年之后,将强制所有住宅建筑使用屋顶太阳能,并且所有建筑都要做好使用太阳能的准备。(3)REPowerEU计划下,欧盟将调整规章,确保所有的建筑可用于光伏安装,并限制屋顶光伏安装申请手续不超过3个月。(4)宣布成立欧盟太阳能光伏产业联盟,作为太阳能制造链中各利益相关者的协调机构。REPowerEU计划从各个方面明确了欧盟光伏行业未来的发展方向和发展目标,在强有力支持政策的引导下,预计欧洲光伏需求景气度将进一步提升,利好我国电池组件出口。

推荐中环股份(002129.SZ) 、迈为股份(300751.SZ) 、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。

锂电材料产量同比维持升势,电车行业蓬勃发展。2022 年4 月,国内三元正极产量3.6 万吨,环比-9.5%,同比+24.5%;磷酸铁锂正极产量5.5万吨,环比-8.1%,同比+116.3%;人造石墨产量7.0 万吨,环比-11.1%,同比+83.6%;湿法隔膜出货量8.1 亿平米,环比-2.5%,同比+107.2%;干法隔膜出货量1.9 亿平米,环比+11.4%,同比+57.0%;电解液产量4.2 万吨,环比-15.6%,同比+40.3%。2022 年1-4 月动力电池装机总电量59.2GWh,同比+118.3%,我国电车产业链景气度好转。推荐宁德时代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、派能科技(688063.SH)、中科电气(300035.SZ)、壹石通(688733.SH)。

欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍,看好具备出口逻辑的风电相关环节。5月18日,丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件,旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16GW提高至150GW;在2030年,海上风电装机总量将达到65GW.随着海外海风需求不断释放,叠加成本端压力逐步缓解,看好具备出口逻辑的环节。推荐中天科技( 600522.SH)、东方电缆(603606.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧风险、海外疫情反复风险

(文章来源:西部证券)

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