千亿私募巨头持股大曝光:“抄底”这些股(名单)

来源:中国基金报时间:2022-05-17 10:05:50

继续调仓换股!

17日凌晨,高瓴旗下HHLR Advisors公布了2022年一季度美股持仓数据。整体来看,HHLR主要的节奏是调仓换股,以获利退出、减持甚至清仓为主。具体而言,对25只股票进行减持、清仓操作。

同时,也对以中概股为主的12只股票进行了增持、新进买入等加仓操作,包括超翻倍增持唯品会、大幅抄底京东、新进买入滴滴等多个中概股。

至此,美国证券交易委员会(SEC)网站显示, 截至一季度末,HHLR在美股市场持有64只股票,由于减持和清仓多只重仓股,HHLR整体持仓规模也相应下降至47.9亿美元(约合人民币325亿元),去年末为64.72亿美元。规模变化主要是仓位进行的深度调整。

资料显示,HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

前十大重仓股占比75%

疯狂“抄底”唯品会、京东

HHLR Advisors一季末前十大重仓股合计持有市值达35.8亿美元(约合人民币243亿元),占HHLR美股持仓市值近75%的比重,相较于去年底的集中度继续提高。

具体来看,前十大重仓股为百济神州、京东、DoorDash、赛富时、传奇生物、On 昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA和亿滋国际,其中5只为中概股。

第一重仓股仍为百济神州,这是百济神州连续5个季度位居HHLR第一重仓,持有市值则因股价下跌,缩水至10.3亿美元(近70亿元人民币)。

值得注意的是,这次前十大重仓榜中有两个新面孔:一个是唯品会,一个是亿滋国际。其中,超翻倍增持唯品会,增持1319万股至2215万股,持有市值近2亿美元。

资料显示,自2021年一季末以来,唯品会跌幅超80%。与此同时,据记者统计发现,HHLR也是在2021年一季度开始轻仓买入唯品会,当年二季度唯品会股价从40多美元一度腰斩至不到20美元,HHLR则一把加仓至近900万股;随后唯品会股价继续向下波动,HHLR则一直持有不懂,直至今年一季度,再度增持近150%至2215万股,一举成为其第七大重仓股。

不过,值得一提的是,景林则在一季度时做了相反的操作:清仓了唯品会。

此外,在一季度时,HHLR又大幅加仓了“老朋友”京东,增持366万股至843万股,加仓幅度达77%。资料显示,3月中旬,美国证监会(SEC)突然公布的“预退市名单”,让不少公司股价几天腰斩。京东也一样,一季度股价一度跌近40%,股价一度从80多美元的跌至41美元附近,随后不断企稳反弹。截至记者发稿,股价已经回到50美元上方。

此外,前十大重仓股中,还增持了近200%的DOORDASH、赛富时和东南亚 “小腾讯” SEA。

延续科技投资脉络

增持ACM、SEA、赛富时,新进滴滴、富途等

除了上述前十大重仓股,HHLR对12只个股进行了增持、新进买入等加仓操作,包括多家中概股以及科技行业公司。

HHLR在一季度增持、新进买入的中概股为滴滴、唯品会、京东、贝壳、满帮、富途、大全新能源、ACM(盛美半导体)等8只股票。具体来看,新进买入3683万股滴滴、959万股“卡车界的Uber”满帮、13万股富途、10万股大全新能源。 除了上述唯品会、京东,还增持了17万股的贝壳等。

不过,资料显示,滴滴、满帮和贝壳均为高瓴在一级市场投资企业,此次进入持股名单,应是一级市场投资上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS。

与此同时,科技行业依旧是HHLR的主要投资方向。

根据数据,HHLR在一季度增持了SEA、ACM(盛美半导体)、赛富时等科技方向的公司。其中,ACM(盛美半导体)主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售;另外,东南亚 “小腾讯” SEA和赛富时继续排在HHLR十大重仓股中。

调减25只股票

清仓拼多多、小鹏和蔚来等16家企业

一季度,美股市场持续下跌,道指下跌4.6%,纳指下跌9.1%,标普500指数下跌5%。或出于基金组合的仓位控制考虑,HHLR对美股持仓进行了深度调整,对9只股票进行减持,16只股票进行清仓操作。

不过,根据公开数据测算,在HHLR减持、清仓的这25只股票中,不少已经取得了良好收益、为组合持续贡献盈利。

如此次清仓的拼多多为例,据记者统计了解,HHLR最早在2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元,2020年末更是持仓超过1000万股,为其当时第一大重仓股,随后2021年2月拼多多股价攀升到212美元创历史新高,粗略估算HHLR持有拼多多四年间获利颇丰。

此外,调减的方向主要包括新能源汽车赛道。一季度,HHLR清仓了蔚来和小鹏、减持了理想。不过值得注意的是,面对一季度行情,多家机构在此赛道上也做出了相同的调仓动作:景林在一季度也清仓了两家造车新势力:理想和小鹏;全球最大对冲基金桥水基金同样清仓了特斯拉。

整体而言,HHLR此次清仓的,主要还是美股。包括AMG资管、爱彼迎、亚马逊、Coinbase Global、DESIGN THERAPEUTICS 、ERASCA 、IMMUNOCORE、KRISPY KREME、MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP、PROMETHEUS BIOSCIENCES INC、RALLYBIO、REGENXBIO等;此外还清仓了BOSS直聘。

附:HHLR 美股2022年1季度持仓详情:

(文章来源:中国基金报)

标签: 调仓换股

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