底仓曝光!外资巨头看好中概 大举抄底阿里、美团、京东

来源:东方财富网时间:2022-05-16 05:44:13

在经历大幅调整后,近期多只中国互联网巨头在底部企稳,并初现反弹迹象。值得注意的是,这其中既有国内的公私募顶流加仓的功劳,也得益于海外资管巨头的“抄底”,它们在今年一季度开始大幅增持阿里、京东、美团等互联网股票。

01

桥水:增持阿里、拼多多、百度

5月13日,管理规模超万亿的全球资管巨头桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了2022年一季度持仓报告。

报告显示,桥水继续看好中国资产,阿里巴巴、拼多多、百度等中概股均获增持,而年内下跌近30%的特斯拉则被清仓式减持。

数据显示,一季度桥水整体持仓规模达到248.07亿美元,较上季度172.02亿美元增加44%,十大重仓股集中度为33.94%。一季度在市场上共增持546个标的,同时减持156个标的,新建仓261个标的,同时清仓包括特斯拉在内的24个标的。

在中概股配置方面,桥水仍在继续加仓,阿里巴巴、拼多多、百度等互联网科技企业均获大幅增持。

数据显示,桥水一季度增持阿里巴巴321.22万股,增持幅度达75%,增持后持仓股数达748.05万股,持仓市值达8.14亿美元,位列第六大重仓股。

拼多多增持227.75万股,增持幅度达85%,增持后持股数达493.94万股,持股市值达1.98亿美元。百度获增持37.66万股,增持幅度达50%,增持后持股市值达1.49亿美元。

不过,京东则被减持19%持仓,减持股数达51.99万股,减持后持股市值降至1.24亿美元。

新能源车持股方面,蔚来、理想汽车均获其大举增持,蔚来汽车增持幅度达73%,理想汽车增持幅度达115%。但同为新能源车企的特斯拉却遭遇清仓。

02

富达国际大幅加仓阿里、美团

而除了桥水,摩根、富达国际等国际巨头也在增持中国互联网科技股。

晨星数据显示,今年3月份期间,富达国际旗下中国消费动力基金大举增持了美团、京东等互联网股票。

具体来看,美团获增持20.27%持股股份,增持后持仓市值达1.8亿美元,京东获增持10.22%股份,增持后持仓市值达1.39亿美元。

该基金第一大重仓股腾讯,以及第二大重仓股阿里巴巴也均为互联网股票,腾讯控股3月获该基金增持4.26%股份,阿里巴巴获增持0.96%持仓,而第三大重仓股贵州茅台也获得了6.83%的增持。

(图片来源:晨星)

富达国际旗下另一只中国股票基金也在3月份期间大举增持互联网,阿里巴巴、腾讯等均是加仓对象。

晨星数据显示,3月份期间富达国际旗下中国焦点基金增持阿里巴巴ADR32.29%持仓,增持阿里巴巴82.86%股份,腾讯控股也获增持3.59%股份,此外中国建设银行也获得了增持4.45%的股份。

(图片来源:晨星)

03

小摩爆买京东

摩根大通旗下的基金也在加仓中国互联网概念股。晨星数据显示,截止今年一季度,来自摩根大通的旗舰中国基金“JPMorgan Funds - China Fund A (acc) – USD”加仓腾讯、美团和京东,该基金最新规模为49.63亿美元。

该基金前十大重仓股为腾讯、美团、招商银行、京东、中国平安、网易、药明生物、中国海外发展、华润万象生活。

其中京东获得了该基金12.54倍的加仓,加仓后京东位列第四大重仓股,持仓市值为2.12亿美元,而腾讯控股与美团分别获得3.38%和2.12%的小幅加仓。

(图片来源:晨星)

04

公私募顶流纷纷加仓互联网龙头

除了国外资管巨头,国内顶流资管巨头或大佬也看好并重仓中国互联网龙头。

千亿私募景林资产披露的截至3月31日的持仓报告(13F表)显示,网易、贝壳、京东晋升景林最新的美股持仓前三名,东南亚电商巨头SEA的持股市值跌至第四位。

数据显示,一季度景林增持83万股网易至360万股,持有市值超3.2亿美元。同时增持贝壳1089万股至2043万股,增持京东约309万股至435万股。

位列第五的金瑞基金,实际上是一只中概互联网ETF,景林增持一季度大幅增持475万份至613万份。

而景林自从此前重仓的拼多多则遭遇减持,跌出了持仓前十的位置。

而除了私募景林资产,多位公募顶流基金经理一季度用真金白银重仓了中概互联网个股。

其中中庚明星基金经理丘栋荣更是高呼“全仓干”,尤其看好港股互联网股票。

据上海证券报,丘栋荣在近期直播中表示,“现在组合几乎满仓运作,太多股票可以买,现金不够用。”

而丘栋荣尤其看好港股互联网板块,丘栋荣观点鲜明的表示,现在投中国的互联网公司就像2003年投亚马逊。就像投资美国互联网最好的时期绝对不是在泡沫里,而是在泡沫后,决出谁才是将来的胜者时。现在对于中国互联网正是这样的时刻,甚至不排除会诞生比美国那些互联网公司更大一个公司的可能性。

而丘栋荣也做到了“知行合一”。他管理的旗舰产品中庚价值领航混合,今年一季度美团持仓比例正好卡在10%,这一公募单只个股持仓占比的上限。

此外丘栋荣还重仓了中国宏桥、中国海洋石油、快手、中国海外发展等多只港股。

而除了丘栋荣,今年一季报数据显示,周蔚文、张坤、张宇帆等一批知名基金经理大幅加仓了港股,多名基金经理更是将子弹打满。

比如周蔚文管理的中欧创新未来混合在一季度新进重仓港股上市的快手,持股551万股,位列第一大重仓股。

周蔚文管理的另一只中欧洞见一年持有混合则同时重仓美团和腾讯,分别位列第一大和第二大重仓股。

而张坤管理的旗舰产品易方达蓝筹精选混合在一季度继续重仓腾讯控股的同时,还新进重仓了美团。

而擅长成长均衡风格的工银张宇帆在其管理的工银新兴制造混合前十大重仓股中,首次配置了港股上市的快手,持股数量125万股,位列第四大重仓股。

值得注意的是,这是该基金成立以来,首次现身前十大重仓股的港股。

05

部分外资减持大白马

有增持就有减持,值得注意的是,在增持中国互联网个股的同时,也有部分海外巨头选择减持A股的白马龙头股。

据证券时报,海外最大中国股票基金安联神州A股基金在一季度减持宁德时代,安联神州A股基金最新规模约折合559.13亿元人民币。

具体来看,截至今年一季度,该基金减持宁德时代10.58%,减持汾酒股份10.76%,减持迈瑞医疗10%,最新前十大重仓股为宁德时代、中信证券、招商银行、汾酒股份、五粮液、保利发展、美的集团、中国平安、恩捷股份、迈瑞医疗。

摩根旗下另一旗舰中国基金“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund”,3月也对宁德时代进行了减持。

该基金最新规模383 亿元人民币。除了宁德时代,同期,它还减持了五粮液、保利发展、通威股份、迈瑞医疗等A股的白马龙头股。

截至今年一季度,该基金前十大重仓股为宁德时代、招商银行、通威股份、五粮液、中国平安、保利发展、隆基股份、宝信软件、迈瑞医疗。

瑞银旗下旗舰中国基金-瑞银(卢森堡)中国精选股票基金则较为明显地减持了一直以来的重仓股贵州茅台,减持幅度7.98%,减持之后贵州茅台仍为第一大重仓股,同时该基金还较为显著地减持了亚洲保险龙头AIA,石药集团、中国平安等。

截至今年一季度,该基金的前十大重仓股为贵州茅台,腾讯控股、网易、招商银行、阿里巴巴、石药集团、中国平安、港交所、平安银行、AIA。

06

后市展望

展望后市,部分机构观点比较积极。中信建投认为,2900点是今年的黄金坑,全年市场将呈现U型底,二季度的重点是把握低位布局。

展望未来一个季度,中信建投认为战略上不能再悲观。预计属于本轮疫情的“诺曼底时刻”将在5月中下旬左右到来,当前正是布局最佳窗口。

华鑫证券认为,长期来看,市场底部已经可以确认,股票配置性价比已经达到历史高位,低估值也给予了买入合适的“价格”。

渤海证券认为,就短期而言,伴随市场的快速反弹,指数逐渐步入了阻力区间,反弹步伐将逐步变缓,市场行情也将从普涨过渡到结构性行情的特征。在风格方面,除了对大指数中上证指数的看好外,基于业绩、估值以及改革政策等因素,延续对科创板的看好。

山西证券表示,近期一直提示投资者,市场短期已经见底,在充分消化短期内的海内外利空因素后,政策底不断夯实,情绪底也已现,短期市场底部已经基本形成,并开始向中期反弹演变。

(文章来源:东方财富研究中心)

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