惨烈大洗牌!重磅出炉:招行、蚂蚁缩水超千亿!整体飙升 券商一哥易主!

来源:中国基金报时间:2022-04-30 08:19:04

2022年一季度基金销售机构公募基金销售保有规模出炉,券商成为最大赢家。

4月29日,中国证券投资基金业协会公布最新公募基金保有量规模排名。今年一季度,由于权益类基金净值下跌、市值缩水,招商银行、蚂蚁基金权益类基金规模都缩水超过1100亿元。而券商行业却逆市增长超过20%,华泰证券一季度逆市大增380亿元,最新权益类基金保有量1230亿,超过券商行业霸榜多年的龙头——中信证券,新晋券商机构权益类基金保有量冠军。

前100强权益类基金规模萎缩5500亿

权益类基金市值缩水是主因

4月29日,中国证券投资基金业协会公布最新保有量规模。数据显示,截至2022年1季度末,公募基金销售保有规模前100强,保有权益类基金(股票+混合)规模5.91万亿元,比去年末的前100前规模萎缩5522亿元,降幅为8.55%;前100强非货基保有规模为7.88万亿元,比去年底也缩水4421亿元,萎缩幅度5.31%。

从权益类基金大排名看,招商银行权益类基金保有量规模为6798亿元,一季度规模缩水1112亿元,规模萎缩14%,但仍然位居行业首位;蚂蚁基金以6142亿元位居次席,一季度规模萎缩1136亿元,也是各家代销机构权益类基金规模萎缩最多的机构。

天天基金、工商银行的权益类基金保有量,最新规模为4639亿元、4585亿元,分居三、四名,一季度规模萎缩也皆超过700亿元。

另外,建设银行、中国银行、交通银行等权益类基金保有量排名前十的基金销售机构,权益类基金悉数出现10%以上的规模萎缩,但是这类机构的相对排名没有变化。

谈及各家基金销售机构权益类基金保有量下降的现象,一位基金销售机构负责人分析,2022一季度,在国内疫情反弹和俄乌冲突的背景下,A股市场发生较大调整,wind偏股混合型基金指数区间下跌16.69%,权益类基金市值缩水,应该是上述基金销售机构规模整体萎缩的主要原因。

“从权益类基金规模缩水幅度看,排名前列的基金销售机构,多数规模萎缩在15%以内,接近偏股混合型型基金指数的跌幅,权益类基金市值缩水应该是主因。”上述基金销售机构负责人表示,在今年一季度,权益类基金在股市急跌中,基本没出现太多的净赎回,多数客户是在持续加仓的,因此,净赎回并非保有量规模萎缩的主要原因,在市场急跌情况下,基金净值下跌的因素比较大。

而从非货基规模看,蚂蚁基金以1.2万亿保有量规模位居首位,但一季度规模也萎缩1014亿元;招商银行则位居次席,保有规模也从8701亿元跌至7596亿元,规模缩水1100多亿。

“对于偏固收类型的产品规模萎缩,可能是因为前期银行渠道大量‘开门红’产品打开后,由于投资者对市场未来赚钱效应不够看好,产品打开后可能有部分客户赎回,但是量较小,权益类基金市值缩水是整体规模萎缩的主要原因。”上述基金销售机构负责人分析。

券商代销大洗牌

华泰证券新晋权益类基金保有量冠军

不过,在今年一季度整体市场低迷中,有一类基金销售机构却异军突起,行业龙头易主。

协会数据显示,截至2022年一季度末,华泰证券权益类基金保有量1230亿元,比去年末大增380亿元,超过券商行业霸榜多年的龙头——中信证券,新晋券商机构权益类基金保有量冠军。

中信证券同期权益类基金保有量也新增115亿元,达到1163亿元,位列其次,非货基保有量为1316亿元,也被华泰证券逼平。

除了上述两家券商,广发证券、招商证券、中信建投证券等券商机构,今年一季度权益类基金保有量规模都出现了正增长,最新权益类基金保有量规模分别为770亿元、612亿元、578亿元。

规模增幅最大的中银国际证券,权益类基金保有量规模从52亿元增至205亿元,规模激增接近3倍;同期,东吴证券权益类基金保有规模从30亿元增至86亿元,东莞证券从31亿元增至62亿元,也出现了翻倍式增长。

总体来看,在今年一季度股市大幅调整中,券商行业的基金销售机构整体权益类基金保有量规模增长超过20%,而同期银行萎缩14%,第三方代销机构缩水12%,券商机构成为基金销售市场的最大赢家。

谈及券商机构权益类基金保有量逆市增长的现象,上海一位券商人士分析,一是因为券商代销的股票ETF产品等在一季度股市大跌中“越跌越买”,场内客户在场内主动买入了较多的ETF产品,虽然这些产品净值跌了,但是总份额大幅抬升;另一方面,目前协会的统计口径将基金一季报规模数据与基金保有量数据做了统一,ETF产品二级市场的净买入金额也纳入了统计,这也让一季度“越跌越买”的ETF产品为券商保有规模贡献很大。

“我们公司的权益类基金保有规模数据也增长较多,主要原因是我们代销的ETF产品较多,随着‘抄底’资金不断买入,保有量规模也是不断攀升。”该券商人士称。

北京一位中型公募市场部总监也告诉记者,由于ETF产品只能在场内买卖,且产品波动较大,与券商的股民客户群体风险偏好较为匹配。因此,基金公司的ETF产品基本都与券商在合作,这也是券商机构代销该类型产品规模较大的原因,银行只能代销场外的ETF联接基金。

据记者统计,截至2022年4月28日,今年以来581只股票ETF产品总份额增长1794.33亿份,按照区间成交均价测算,今年以来净流入资金达到1736.4亿元,叠加今年新成立股票ETF产品,该市场今年来净流入资金体量就在1800亿元左右。

“由于银行、券商和第三方代销机构,各拥有不同的渠道和客群,在股、债等基础市场发生变化,各类机构的保有量规模也会此消彼长。而随着我国股票ETF产品数量和规模的不断增长,预计券商在权益类基金保有量排名中有望异军突起,诞生更多的市场‘黑马’。”上述北京中型公募市场部总监称。

(文章来源:中国基金报)

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