重磅!公募基金一季报出炉!一文看尽重仓股持仓变动和头部基金经理观点

来源:东方财富网时间:2022-04-24 19:16:38

2022年4月24日,公募基金基金一季报披露完毕,市场上最受关注的投资主体—公募基金持仓全貌也全新展现。

东方财富Choice数据统计显示,2022年一季度末,目前共有9536只公募基金,总规模25.3万亿,较2021年四季度末减少4992.66亿元。

资产配置上,债券资产占净值比为55.17%,大幅提高4.1%,2022年一季度债券资产市值增长率为7.62%,股票市值减少13.96%,配置占净值比也下跌3.85%。

行业分布上,2022年一季度采矿业、房地产、农林牧渔和金融业配置占股票投资市值比环比上涨;制造业和信息传输、软件和信息服务行业行业配比下降明显。

持仓上来看,公募基金累计现身A股与港股2457只,基金持有股票总市值超过3.2万亿,配置切向价值。

那么公募基金目前最新的持仓变动有哪些?本文将具体分析公募基金总体持仓的变化以及总结头部基金经理的观点。

公募基金规模缩水,增配债券,减配股票

Choice数据统计显示,截至2022年一季度末,全市场目前共有9536只公募基金,总资产净值规模25.3万亿,较2021年四季度末减少4992.66亿元,环比下跌1.94%,市场下跌是规模缩水的主要原因。

数据来源:东方财富Choice数据

分类型来看,货币市场型基金10.09万亿,较去年四季度末增长5590.9亿元,债券型基金7.06万亿,增长1518.7亿元;混合型基金资产净值减少规模最多,减少高达8797.41亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

资产配置方面,公募基金一季度增配债券和买入返售金融资产,债券资产占净值比大幅提高4.1%,2022年一季度债券资产市值增长率为7.62%;对股票资产进行减配,股票市值减少13.96%,配置占净值比也下跌3.85%。

数据来源:东方财富Choice数据

公募基金一季度调仓换股

前20大重仓股、增仓股、新进股和增减持股

2022年一季度,基金整体保持了高仓位运作。与去年四季度末相比,公募基金持股行业持股占股票投资市值比例有一定改变,行业出现明显分化。

具体来看,相较于2021年末,2022一季度对采矿业、房地产、农林牧渔和金融业配置占股票投资市值比环比上涨;制造业和信息传输、软件和信息服务行业行业配比下降明显。

数据来源:东方财富Choice数据

公募基金20大重仓股中,药明康德、保利发展和智飞生物被大幅增持;五粮液、海康威视、立讯精密被明显减持;贵州茅台、宁德时代持股总市值分别为1612.18亿和1467.12亿。

前20大重仓股明细:

数据来源:东方财富Choice数据

除了最受基金追捧的20大重仓股,还有些个股在同样获得了基金的持续买入,持仓数量出现了明显的增加,比如中国核电,一季度被308只基金持有,季度持仓股数增加8.73亿股。

紫金矿业和工商银行分别在一季度被买入7.57和7.24亿股。买入居前的股票还有中国建筑、中国电力、广汇能源、保利发展、农业银行和远兴能源。以大小盘、成长价值维度来看风格板块增配,22Q1公募基金配置切向价值。

加仓前20大重仓股明细:

数据来源:东方财富Choice数据

还有一些股票在去年四季度并没有入选基金的重仓股,但在今年一季度期间被基金持续买入,新进成为了基金的前十大重仓股。新进重仓股中市值排名第一的是晶科能源,持股总量超2.76亿股。

恒源煤电、九安医疗和华特达因都处于公募基金新进个股市值前列。

新增前20大重仓股明细:

数据来源:东方财富Choice数据

不过,也有一些重仓股被基金大幅抛售。其中分众传媒、京东方A、南山铝业、吉利汽车、中广核新能源、抚顺特钢和长城汽车一季度被抛售超2亿股。

减仓前20大重仓股明细:

数据来源:东方财富Choice数据

从增减持占流通股比例上来看,一季度共有15家上市公司被公募基金增持占流通股比超10%,君亭酒店、禾迈股份、三人行增持位列前三,最新持股比例已超20%。

增持占流通股比前20大重仓股明细:

数据来源:东方财富Choice数据

诺唯赞、贝泰妮、震安科技、海泰新光和神驰机电被公募基金大比例抛售。

减持占流通股比前20大重仓股明细:

数据来源:东方财富Choice数据

头部基金经理怎么看后市?

景顺长城刘彦春:

对于股票市场,市场整体估值水平已经显著回落。尽管短、中、长期的困扰因素仍然很多,但现阶段的估值水平很可能较大程度反映了这些潜在风险。只要企业的能力没有改变,外部环境变化只是阶段性扰动,对公司的合理定价影响不大。比较全球优秀公司的成长性、盈利能力、估值水平,现阶段国内很多优质上市公司已经极具吸引力。随着外部环境回归常态,股票定价也终将回升至合理水平。

中欧基金葛兰:

2022年一季度疫情的持续反复、全球资本市场流动性预期以及国内宏观环境等复杂的变化,市场情绪敏感度相对放大,对整个板块造成一定扰动。伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。整体而言,我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免,本基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。

睿远基金傅鹏博:

展望二季度,我们在动态调整组合的过程中,将对公司估值和增长确定性做更加审慎的评估,以期控制好净值的波动。结合上市公司2021年年报和2022年一季报,我们将继续挖掘新的投资机会,剔除经营情况和预想不符合的公司,并在备选标的被市场“误杀”时加大配置。

2021年冠军基金经理前海开源崔宸龙:

1季度行业整体波动放大,包括俄乌冲突等加剧了资本市场的波动,但我们从长期投资的角度看,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

广发基金唐晓斌:

2022年二季度,股票市场可能维持拉锯战,我们需要更多的时间消化市场的利空因素。但从市场的绝对估值和股债利差看,现在市场整体已进入较为合理的估值水平区域。2022年二季度,市场可能还处于磨底阶段,但已具备一定的配置价值。

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标签: 公募基金 基金经理

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