史上最高!单月821亿北上资金“爆买”A股 核心资产又要火了?

来源:全景财经时间:2021-12-17 22:53:11

虽然12月17日随着A股回调,北上资金中断持续净流入,首现净流出65.62亿元。但统计,12月1日至16日,北上资金已经连续12个交易日净流入,流入额合计821.06亿元,超过2015年及2016年净流入的总和,创互联互通机制开通以来单月净流入新高,且连续流入天数为近一年来最多。

北上资金单月流入金额创新高

A股核心资产的接连回调,让嗅觉敏锐的北上资金看到机会。

近期外资正在加速流入A股,截至12月16日,北上资金连续12个交易日呈现净买入状态,已累计净流入821.06亿元,超越2019年12月的峰值,刷新单月净买入历史纪录。尽管12月17日北上资金净流出一部分,但最新累计净买入金额755.43亿也仍超2019年12月。

其中,12月9日,北上资金“扫货”216.56亿元,创下自互联互通以来的第2高点。其中,沪股通、深股通分别净买入115.91亿、100.65亿。

截至12月17日收盘,2021年北上资金累计净流入已达到4187.2亿元,创下互联互通以来新高,自互联互通以来,北上资金累计净买入达16211.29亿,同样达到一个峰值。

从今年北上资金的流向来看,今年的单月均呈现净买入状态。截至12月17日,12月累计净流入755亿,尽管较前一日减少但仍暂为全年最高值,今年7月净流入107.62亿元,为年内单月净买入最低值。

北上资金积极加仓消费金融

值得关注的是,从近7日活跃个股来看,东方财富获北上资金净买入超60亿元,其次为五粮液、贵州茅台,分别净买入31.76亿、31.59亿。此外,中国平安、招商银行、比亚迪、中国中免等有出现在净买入金额前十位。

从行业属性来看,大金融、食品饮料类白马股被北上资金加仓最多。

图/近7日活跃个股

近7日卖出金额较高的个股主要集中在银行、医药、新能源、半导体等行业。其中平安银行近一周内被外资净卖出17亿,药明康德、三安光电则分别被卖出11.46亿、7.14亿。

若时间放长到近一年来看,宁德时代累计被北上资金扫货345.28亿元,其次为招商银行、隆基股份,分别被净买入242.59亿、189.21亿元。北上资金在今年比较看好新能源、光伏、大金融等行业。

图/近一年活跃个股

值得一提的是,年内北上资金大幅增持新能源汽车龙头宁德时代,买入6594.95万股,而年内宁德时代股价不断创下新高,截至12月17日收盘,报收651.19元/股,年涨幅近86%,总市值1.52万亿元,居A股第三位。

由于宁德时代股价不断攀升,北上资金持有的宁德时代市值也水涨船高,年内大增827.41亿元。

近一年内,贵州茅台被北上资金净卖出248.04亿元,居净卖出榜首,其次为海康威视、格力电器,分别被北上资金抛售128.15亿、57.28亿元。

另一方面,年内北上资金减持幅度最大的个股为京东方A,截至12月17日,累计减持6.18亿股,其次为格力电器、中联重科,分别减持4.45亿股、3.93亿股。

目前,北上资金累计持有A股市值27984亿元。北上资金持有市值最高的依然是贵州茅台,达1911.69亿元,其次为宁德时代、美的集团,分别为1284.16亿、863.31亿。

若从年内持股市值变动观察,截至12月17日,北上资金持有格力电器市值年内减少了451.76亿元。截至2020年底,北上资金持有格力电器总市值曾高达696.77亿元。其次为恒瑞医药、中国平安,持股市值分别减少420.22亿元、356.28亿元。

多只A股被外资买爆

深交所官网披露,截至12月16日,外资(QFII/RQFII/深股通投资者)对东方雨虹、国瓷材料、埃斯顿、华测检测、美的集团、广联达6只个股的持股比例均超过27%,触及外资持股比例预警线。

据沪深交易所规定,外资对单家上市公司的持股比例的警戒点、暂停买入点、强制减持点分别为26%、28%、30%。一旦达到28%,沪股通/深股通不得接纳外资买盘,直到持股比例跌至26%以下。

其中,国瓷材料距离暂停买入点仅剩下0.04%、华测检测剩0.23%、广联达仅剩0.22%。

实际上,东方雨虹、华测检测、国瓷材料等个股在今年一度被外资买到超28%,触及到了暂停买入点。

图/深交所官网

近期上述多只白马股也在被大额减持,包括东方雨虹、美的集团、恒瑞医药等减持都在5亿元以上。

机构价值蓝筹行情可期

北上资金素来有“聪明资金”之称,虽然其成交额仅占整个市场的百分之一左右,但已成为分析市场行情的重要指标之一,受到投资者的广泛关注,原因在于北上资金常常能够抓准风口,提前布局,大幅净买入时后市上涨概率较大。

进入12月北上资金持续流入,分析认为这与央行降准、人民币大幅升值等催化较为明显。

12月8日在岸和离岸人民币携手冲高,双双突破今年5月份高点,创出2018年5月以来的新高。而央行也在近期刚刚宣布将在本月15日降准0.5个百分点,预计将释放长期资金约1.2万元。此外,今年10月MSCI中国A50期货问世,对外资流入有着正面影响。

西南证券认为,从宏观上看,北上资金对A股的配置受汇率、美股以及事件性因素的扰动非常显著。其指出,从历史数据来看,北上资金与人民币汇率水平以及美股的走势存在一定的相关性。人民币升值吸引国际资本流入,美股的走势与正负面事件影响外资的风险偏好,进而影响外资流入A股的节奏。

华鑫证券指出,今年5月底市场面临“茅宁切换”,北上资金以大幅净流入阶段性结束对于“茅指数”的配置。如今临近年底,机构资金风险偏好降低,“宁组合”现分歧。银行避险属性凸显,食品饮料和非银金融即将迎来跨年行情,叠加中央经济工作会议稳增长信号明显,有助于提振外资情绪,北上资金后续或将延续净流入传统蓝筹,以食品饮料、金融为代表的价值蓝筹行情可期。

(文章来源:全景财经)

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