稀土永磁板块行情再燃 沪指三连阳挑战3600点

来源:上海证券报时间:2021-11-24 09:04:42

周二,沪深两市开盘后震荡分化,沪指震荡回升,而创业板指震荡回落。午后,沪指进一步走高,最高拉升至3598.37点,距离3600点仅一步之遥。

截至收盘,上证指数收于3589.09点,涨0.2%;深证成指下跌0.37%,创业板指跌0.37%,科创50指数跌0.25%。沪深两市成交额超1.2万亿元,连续23个交易日突破万亿元。

受益于政策支持,昨日盘面上,稀土永磁概念应声走高,正海磁材获20%幅度涨停,横店东磁、英洛华涨停。电机概念也强势拉升,康平科技、神力股份、微光股份等涨停。

据工信部网站11月22日消息,工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》(下称《计划》)。《计划》提出,引导企业优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。《计划》还多次提到要加大永磁电机的发展力度。

为助力实现碳达峰碳中和目标,《计划》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。

东吴证券认为,在能耗双控和电价上升背景下,凭借较强的节能经济性,稀土永磁电机的渗透率有望从2020年的3%升至2025年的25%;在我国工业电机总产量稳步增长的情况下,工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨。

在上游稀土资源价格一路上涨、下游新能源车、风电、工业电机及空调等永磁材料消费端的需求强劲拉动下,稀土永磁板块近期持续走强。Wind稀土永磁指数11月以来大涨近20%,近一年大涨78.59%。拉长时间周期看,2021年年初至今,北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、盛和资源、包钢股份、宁波韵升的股价涨幅均在100%以上。

此外,周期股昨日“卷土重来”,钢铁板块表现活跃,河钢资源涨停,大中矿业、包钢股份等涨幅较大。

展望后市,东亚前海证券表示,冬季躁动行情已启动,从结构上看,历年躁动行情的热点未必是全年行情的主线,投资者不必过度纠结于所谓的行情主线。市场结构主线将以传统行业(食品饮料、家电、金融、建材、地产)估值修复、盈利预期弹性较大行业(农业、纺织、造纸、化药等必需消费品和信息、能源基建)估值切换、高景气赛道(新能源车、绿电、军工)的估值提升的顺序渐次展开。

(文章来源:上海证券报)

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