龙头股表现抢眼 新能源又出新题材 机构看好170亿元大市场

来源:中国证券报时间:2021-11-23 19:34:27

受益于风电行业装机量的快速提升,产业链不断涌现新的投资机会,近期碳纤维板块成为热点。

11月23日,碳纤维板块表现活跃,其中,北交所个股吉林碳谷上涨3.43%,盘中涨超12%,昨日该股涨超28%,两日累计上涨32.53%。

截至今日收盘,上证指数涨0.20%,报3589.09点;深证成指跌0.37%,报14905.13点;创业板指跌0.37%,报3492.77点。

盘面上,钢铁、煤炭板块反弹,北向资金净流入52.23亿元,沪深成交额两市连续23个交易日突破万亿元。

碳纤维板块表现活跃

这段时间碳纤维板块的市场关注度逐步升温,概念股呈现出北、沪、深三个交易所联动上涨格局。

今日,北交所个股吉林碳谷上涨3.43%,盘中涨超12%,该股昨日上涨28.14%。

中信证券在最新研报中表示,吉林碳谷是碳纤维原丝龙头企业,产能位于全国首位,随扩产计划逐步落地,公司市场份额预计将持续增加。

沪市的上工申贝涨停,迎来两连板,公司表示正在加强在碳纤维复合材料结构件制造工艺装备等的研发,拓宽产品在碳纤维复合材料结构件、风电叶片等领域的应用;深市的精功科技上涨4.47%,该股今年以来累计涨约446%,公司主要专注于系列碳纤维成套生产装备的研发、生产、销售和技术服务。

碳纤维板块上涨,催化剂主要来自风电领域。市场人士表示,由于风力发电的成本随风力发电的单机功率的增大而降低,而风电叶片的长度和风机功率成正比,因此,近年来风电叶片大型化趋势明显,2020年,风电叶片的长度可达100米(对应6MW以上的风机),是30年前的8倍。但是,叶片长度的增加,对其重量、耐腐蚀性、寿命和刚度等提出了更高的要求,尤其是近年来海上风电装机量加速提升,风电叶片更是需要适应极端天气,玻璃纤维作为制造叶片的材料已经逐渐体现出性能方面的不足。在此背景下,碳纤维正成为风电叶片的主要材料,需求开始爆发。

据海通国际测算,1GW风电约需311吨碳纤维。假设2025年风电新增装机为400GW,对应碳纤维约为12万吨,市场规模约为170亿元。

机构看好风电机会

虽然今日碳纤维细分领域表现活跃,但是风电板块却大幅回调。大金重工、明阳智能、天顺风能等个股跌幅居前。

风电板块是今年A股表现最好的板块之一,其中海上风电子板块走势突出,产业链的上游(原材料生产与核心零部件)、中游(整机制造、海上电缆、风塔等设备制造)、下游(安装与运维)都跑出不少大牛股。

展望明年,华创证券表示,风电行业进入平价时代,大型化驱动成本下降。“十四五”期间风电行业有望保持年均40—50GW新增装机需求。风电有望进入“退补-行业争相降本-刺激需求-行业竞争加剧-降本”的正向循环,进入高速成长期,叠加碳中和的国家战略目标,陆上风电以及消纳问题更容易得到解决的海上风电有望在“十四五”期间实现高速增长。

兴业证券表示,海上风电平价在途,龙头风电运营商占据先发优势。占据优质海域、拥有规模化开发与运营能力的大型海上风电运营商,将在海上风电平价化过程中占据先发优势,其主要原因在于:机组大型化趋势带来单位装机成本和运维成本降低;规模化开发和采购,可发挥采购环节的议价优势。海上风电平价后,龙头公司新投产项目将告别补贴拖欠问题,企业估值有望进一步提升。

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(文章来源:中国证券报)

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