震荡市要“翻更多的石头”?邓晓峰、杨东、葛卫东等私募大佬纷纷出动

来源:上海证券报时间:2021-11-21 12:03:44

今年以来,A股市场波动加剧,股票策略私募业绩明显承压。私募排排网最新数据显示,今年前10个月私募证券投资基金平均收益为10.12%,其中股票策略同期收益率仅为9.27%。

在此背景下,私募机构加大挖掘力度,多位明星私募基金经理也亲自调研。比如,四季度以来,百亿级私募煜德投资合伙人蔡建军调研了金固股份,高毅资产首席投资官邓晓峰调研了许继电气,混沌投资董事长葛卫东调研了新莱应材。

业内人士表示,后续市场大概率延续震荡走势,投资主线尚不够明晰,资金对短期波动的反应也相对剧烈,所以需要“翻更多的石头”,为调仓换股做准备。

股票私募业绩承压

经历过两年的结构性牛市后,今年A股投资难度明显加大,股票策略私募业绩承压。

私募排排网数据显示,截至10月底,纳入统计的19408只私募基金今年以来整体收益率为10.12%,其中正收益占比47.87%。

分策略来看,以定增策略为主的事件驱动策略以17.47%的平均收益率夺冠,管理期货策略以13.38%的业绩位居第二,宏观策略、股票策略和复合策略的平均收益率则分别为11.94%、9.27%和8.04%。

值得注意的是,今年前十个月不仅股票策略整体业绩未达“及格线”,多家知名百亿级私募业绩也表现不佳,同犇投资、汉和汉华资本、景林资产和淡水泉等头部私募前十个月收益仍为负数。

“在前两年核心资产的结构性牛市中,坚守消费、医药等领域大市值龙头标的的私募管理人业绩表现突出。不过今年核心资产陷入调整,周期机会较难把握,个股涨跌又较为剧烈,股票策略尤其是主动管理型权益产品自然会表现差一些。”沪上一位私募研究员表示。

私募大佬频繁现身调研

在市场主线不明晰,业绩承压的背景下,加之临近年末需要为来年储备标的,私募机构明显加快了调研节奏,众多私募大佬更是频频现身上市公司调研记录。

Choice数据显示,截至11月20日,10月以来,超600家公司接受私募机构调研,其中百亿级私募煜德投资合伙人蔡建军调研了金固股份,宁泉资本掌舵者杨东、睿郡资产董事长杜昌勇亲自调研了小市值公司飞力达,高毅资产首席投资官邓晓峰亲自调研许继电气、晶盛机电和华阳集团等,百亿级私募趣时资产掌门人章秀奇则调研了三花智控、新宙邦等公司,混沌投资董事长葛卫东也亲自调研了新莱应材。

据记者不完全统计,截至11月20日,今年以来邓晓峰亲自调研了13家上市公司,而去年全年邓晓峰仅亲自调研了7家;章秀奇今年以来亲自调研的次数为19次,而去年全年调研次数仅为8次。

挖掘中小市值“灰马”

从私募大佬亲自调研的公司来看,中小市值企业似乎备受青睐。比如,蔡建军调研的金固股份、葛卫东调研的新莱应材、杨东调研的飞力达和邓晓峰调研的许继电气等。

“最近就是要多调研,勤奋一点。今年部分股票把中长期预期在很短的时间内反映到位了,所以我们会结合性价比和交易结构等情况进行适当调仓,同时寻找其他性价比高、交易没那么拥挤的股票,这类股票大多为军工、半导体和医药等领域的中小市值标的。”沪上一位私募基金经理直言。

理成资产首席执行官吴圣涛也表示,经历过多年的估值收缩后,中等市值的优质公司如果能够证明其长期成长性和确定性,将具有更高的吸引力。具体来看,后续可以重点在三个方向中寻找投资机会。一是软硬件、半导体、医药研发等领域值得关注;二是新能源相关产业链将涌现机会;三是国内中产阶级崛起带来的消费升级趋势。

(文章来源:上海证券报)

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