化工行业策略:新能源变革下的化工新材料大机会

来源:国盛证券时间:2021-11-21 10:33:32

一、新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种:

1)PVDF:未来2-3 年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF 的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等;

2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北宜化,建议关注川发龙蟒、中毅达(瓮福)、云图控股;3)锂电池电解液溶剂及添加剂,看好大化工企业通过成本优势不断抢占市场份额,重点推荐卫星化学、华鲁恒升;VC 和FEC 是目前用量最大的电解液添加剂,建议关注永太科技、华软科技、奥克股份;4)EVA:扩产周期长,尤其做到光伏料需要较长爬坡期,未来2 年我们预期供需紧张下EVA 仍将保持较高景气,重点推荐东方盛虹、联泓新科。

二、中长期继续看好具备全球竞争力的化工核心资产:目前化工核心资产估值已经到价值中枢以下水平,目前位置可以开始逐步布局。中长期我们继续看好万华化学、华鲁恒升、扬农化工、荣盛石化、恒力石化、龙蟒佰利、宝丰能源、新和成、东方盛虹、卫星化学等优质公司。

三、看好专精特新下制造业小巨人的投资机会:

1)纤维素醚及人造肉:在减少资源浪费与温室气体排放、健康饮食潮流等驱动因素下,人造肉行业前景将持续向好,重点推荐山东赫达;2)光刻胶单体及聚酰亚胺材料进口空间大,建议关注万润股份;3)国六实施带来需求大幅增加,我们继续坚定看好汽车尾气处理相关标的机会。国六产业链建议关注:艾可蓝(国六尾气系统龙头),建龙微纳(沸石分子子筛)、万润股份(沸石分子筛)、国瓷材料(陶瓷载体)、龙蟠科技(车用尿素)及奥福环保(陶瓷载体,提示管理层风险);4)可降解塑料(金发科技、瑞丰高材)。

风险提示:宏观经济增速低于预期;产品价格大幅波动;国际油价大跌;新项目建设进度不及预期等。

(文章来源:国盛证券)

标签: 化工 新能源 机会 行业策略 新材料 产业链 材料 布局

相关阅读

推荐阅读

首秀“新城建”对接“新基建” 深圳智慧城市建设“上新”

首秀“新城建”对接“新基建” 深圳智慧城市建设

深圳的智慧城市建设再次上新。今年的市政府工作报告提出,以新城建对接新基建,打造双千兆、全光网标杆城市和全频段、全制式无线宽带城市,更多

2022-04-18 17:05:16
深圳高校版图不断扩容 在校大学生人数的快速攀升

深圳高校版图不断扩容 在校大学生人数的快速攀升

来深圳读大学,来深圳读好大学!近年来,深圳高等教育发展驶入快车道,深圳高校对于优秀学子的吸引力也在日益攀升。深圳2021年底公布的统计更多

2022-04-18 17:04:52
新品超90万件!广交会今日“云开展”

新品超90万件!广交会今日“云开展”

14日上午,第131届中国进出口商品交易会开幕新闻发布会在广州广交会展馆举行。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍,本届广更多

2022-04-18 17:04:34
深圳2022年中考中招时间确定 4月18日至24日报名

深圳2022年中考中招时间确定 4月18日至24日报名

4月14日,记者从深圳市教育局获悉,我市2022年中考中招时间确定:4月18日至24日中考报名,6月26日至28日全市统一中考;7月17日至8月上旬,中更多

2022-04-18 17:04:16
全球首个非人灵长类动物全身器官细胞图谱发布

全球首个非人灵长类动物全身器官细胞图谱发布

4月14日,在深圳国家基因库举行了一场关于细胞地图的发布会。就在前一天,由深圳华大生命科学研究院主导、多国科研团队共同参与的猕猴全身更多

2022-04-18 17:03:42
打造“黄金四分钟”应急救援圈 深圳将建8000台“安心E点”

打造“黄金四分钟”应急救援圈 深圳将建8000台“

4月14日,深圳市消防救援支队联合深圳市城市公共安全技术研究院举行安心E点消防公益宣传系统点亮仪式暨安心社区 场所挂牌仪式。记者获悉,更多

2022-04-18 17:03:49
厦门发生多起“机构返费”新骗局 广大家长需提高警惕

厦门发生多起“机构返费”新骗局 广大家长需提高

培训机构停课,家长们正在焦急地等待处理,突然机构发来好消息,称决定返费,有家长按对方指令操作,结果被骗。前日,厦门警方通报称,近期更多

2022-04-18 16:30:42
商品预售席卷电商平台 别让商品“预售模式”成为“算计模式”

商品预售席卷电商平台 别让商品“预售模式”成为

当前,商品预售之风席卷各个电商平台,并且商品的预售期在不断延长,从15天延长至45天再到90天甚至更长,个别消费者甚至还未收到2022年的新更多

2022-04-18 16:17:12
+ 点击查看更多精彩

精彩放送

电影明星李凤鸣、吴京惊艳亮相第十五届长春电影节
    第十五届长春电影节近日在长春净月潭国家森林隆重开幕,知名影星...
    今日推送