打新族“双十一”福利来了:选项可不少 中签率还不低!

来源:上海证券报时间:2021-11-11 09:00:14

打新族的“双十一”选项,今年有点扎堆!

在月初新股频频破发后,转债打新热情反而高涨。随着近期可转债新券快速发行,11月份打新参与户数也节节走高,最新数据已经突破千万户,距离历史新高仅仅一步之遥。

对于打新族来说,可转债市场的“双十一”货架可谓丰富:三只新券同时启动申购,这也是今年最为密集的申购日。

这三只标的是苏租转债、麒麟转债、设研转债,值得注意的是,三券最新转股价值均超过了面值!

单月新增80万户

与近期市场对新股打新的谨慎不同的是,转债市场依旧是热情高涨,延续了下半年以来火热的状态。

从上市情况看,可转债新券上市首日涨幅可观,下半年仅仅有一个案例首日收盘价低于110元。即便正股表现不佳,但是在多方资金涌入背景下,二级市场转债水涨船高,下半年尚未出现破发案例。

这也造成了新券发行参与度的提升。

从打新户数看,步入11月后,打新户数节节攀升。11月1日仅仅有943万户,但随着新券加码发行,近期参与热度陡然提速。近日的山玻转债和皖天转债打新户数已经超过了1020万户。转债个券打新户数在十一月增幅便已经近80万户。

而同期新股个股打新户数已经从顶峰的1700万户降至1300万户。

11月11日对于今年的转债市场而言,非同一般。因为这天三只新券即将同日网上发行,也是转债市场首个最忙碌的打新日。

不少机构预期,11日申购有望继续维持高位。

罕见转股价值集体超过面值

11日发行的三只转债分别是江苏租赁发行的50亿元苏租转债、森麒麟发行的21.99亿元麒麟转债,以及设研院发行的3.76亿元设研转债,三只正股股价均超过转股价。换言之,目前三只转债的转股价值是超过面值的。

以麒麟转债为例,其转股价34.85元/股,最新公司股价为36.51元,最新转股价值为104.7元。

森麒麟成立于2007 年,公司产品覆盖乘用车胎、轻卡轮胎及特种轮胎三大系列。公司的主要业务贡献为乘用车轮胎,且毛利率保持稳定,2020年所有轮胎品类综合毛利率为33.77%。公司在高端领域有长期的研发积累,是国内为数不多能生产航空轮胎的企业。目前全球航空轮胎生产企业仅十余家,其中民用航空轮胎市场份额主要由米其林、普利司通、固特异等企业垄断。

国泰君安证券认为,考虑到公司资质较好,下游汽车行业保持高景气,且转债平价较高,保守预计麒麟转债上市首日的转股溢价率区间为10%至15%,价格为119至124元,建议积极申购。

江苏租赁是国内唯一上市的大型金融租赁公司。此次苏租转债发行规模50亿元,债项与主体评级为AAA/AAA级。

天风证券表示,根据现阶段市场打新收益与环境来预测,首日配售规模预计在63%左右。剩余网上申购新债规模为18.50亿元,因单户申购上限为100万元。假设网上申购账户数量介于850-950万户,预计中签率在0.0195%-0.0218%左右。

这意味着整体看,此次苏租转债中签率会远远好于一般品种,有望超过“十中一”的概率。

天风证券认为,苏租转债规模较大,债底保护较高,平价高于面值,市场或给予16%的溢价,预计上市价格为119元左右,建议积极参与新债申购。

(文章来源:上海证券报)

相关阅读

推荐阅读

股价已被腰斩 贝瑞基因盈利转亏为哪般?

股价已被腰斩 贝瑞基因盈利转亏为哪般?

随着三季报披露,部分公司也发布了年报预告。截至目前,30家公司披露了年报预告,其中预喜公司占比近八成,8家公司预计全年净利润最大增幅更多

2021-11-02 18:05:08
5家机构通过试点公募基金投顾业务现场验收并完成展业谈话

5家机构通过试点公募基金投顾业务现场验收并完成

近日,深圳地区中信证券、招商证券、国信证券、博时基金和招商基金5家机构通过试点公募基金投顾业务现场验收并完成展业谈话,正式开展公募更多

2021-10-28 11:40:31
顺丰控股控股子公司同城实业H股上市获证监会核准

顺丰控股控股子公司同城实业H股上市获证监会核准

顺丰控股14日公告称,公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司(下称同城实业)于2021年10月13日收到中国证监会出具的《关于核准杭州顺丰更多

2021-10-27 17:09:06
医美概念股午后继续活跃 金发拉比上涨10.05%、司尔特大涨超5%

医美概念股午后继续活跃 金发拉比上涨10.05%、司

据最新消息显示,医美概念股午后继续活跃,金发拉比(002762)涨停,司尔特(002538)股价大涨超过5%,爱美客(300896)、华邦健康(002004)等个股更多

2021-10-25 17:53:10
中国经济三季度“成绩单”出炉 三季度GDP增速为何回落?

中国经济三季度“成绩单”出炉 三季度GDP增速为

中国经济三季度成绩单出炉。中国国家统计局10月18日公布的数据显示,前三季度中国GDP(国内生产总值)同比增长9 8%,比上半年增速(12 7%)回落更多

2021-10-25 10:29:38
杰瑞股份拟增发募资25亿元用于两大项目 正式向新能源进军

杰瑞股份拟增发募资25亿元用于两大项目 正式向新

杰瑞股份(002353 SZ)正式向新能源进军了。9月28日,杰瑞股份公告,公司拟在甘肃省天水市投资建设10万吨锂离子电池负极材料一体化项目。根据更多

2021-10-19 16:33:08
油服概念股早盘跌幅居前 博迈科、通源石油跌逾5%

油服概念股早盘跌幅居前 博迈科、通源石油跌逾5%

据报道,油服概念股早盘跌幅居前,贝肯能源(002828)股价大跌超过6%,通源石油(300164)跌逾5%,石化油服(600871)、杰瑞股份(002353)等个股也更多

2021-10-19 11:33:36
京东和达达集团携手打造的“小时购”业务正式发布

京东和达达集团携手打造的“小时购”业务正式发布

10月13日,资本邦了解到,赶在双十一之前,港股公司京东集团(09618 HK)和达达集团携手打造的小时购业务正式发布。小时购具体表现为,消费者更多

2021-10-19 10:53:53
+ 点击查看更多精彩

精彩放送

电影明星李凤鸣、吴京惊艳亮相第十五届长春电影节
    第十五届长春电影节近日在长春净月潭国家森林隆重开幕,知名影星...
    今日推送