碳减排支持工具落地!三大领域聚焦市场热度 细分赛道投资标的一览

来源:财联社时间:2021-11-09 16:28:46

今日,绿色能源相关板块大幅高开,绿电板块指数一度涨逾3%,光伏、风电板块涨逾2%,随后盘中各板块有所回落,截止14时左右,各板块小幅均收窄涨幅近1%。个股来看,华银电力、长源电力、晶科科技、粤电力A、大烨智能、亿利洁能、露笑科技、森特股份、宁波东力、康达新材等股涨停。此外,多只环保股也走强,其中,开尔新材、盾安环境、金圆股份涨停。

碳减排支持工具落地,重点支持三个减排领域

消息面,昨日晚间,人民银行网站公告,人民银行创设推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,以稳步有序、精准直达方式,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构,人民银行通过“先贷后借”的直达机制,对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款,按贷款本金的60%提供资金支持,利率为1.75%。

碳减排支持工具支持的具体项目方面,人民银行有关负责人表示,具体而言,清洁能源领域主要包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、热泵、高效储能(包括电化学储能)、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。节能环保领域主要包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等。碳减排技术领域主要包括碳捕集、封存与利用等。后续支持范围可根据行业发展或政策需要进行调整。

受消息提振,今日早盘风能、光伏等绿电概念股集体起飞,环保股也大幅走强。广发证券指出,相对来说,“碳减排支持工具”更值得重视的信号在于对产业端,它重点支持“清洁能源”、“节能环保”和“碳减排技术”三个碳减排领域,关于细分领域也有进一步的详细圈定,这相当于一个碳减排推进初段的政策地图。

清洁能源领域:风电、光伏产业链成长迅猛

清洁能源即为绿色能源,在碳中和的大背景下,我国清洁能源产业持续壮大,据近日国家能源局发布数据显示,截至9月底,水电、核电、风电、太阳能发电装机容量合计10.1亿千瓦,占电力总装机容量的比重提升至44.1%,较去年同期提高3个百分点。可再生能源发电量也持续增长,1-9月,全国可再生能源发电量中,规模以上水电同比下降0.9%;风电同比增长41.5%;光伏发电同比增长24.0%;生物质发电同比增长25.7%。

整体来看,风电光伏的发展已经具有经济性,招商银行研究院研报指出,尽管水电核电的发展也符合清洁能源和经济性要求,但开发条件较为苛刻。从规模上来看,风电光伏的开发潜力和增量都将远大于水电核电,将成为拉动电源侧投资的主要力量。从投资方来看,新能源电站的开发也将由大型电力企业主导,这些企业一直以来都以债权融资为主,是银行长期重点合作客户。

具体标的来看,中泰证券指出,能源供给结构转型加速,传统发电公司逐渐探索转型或业务拓展,新能源发电及电网智能运维具有较高的增长空间。火电板块,煤价长期看有望下行,叠加电价上浮预期和新能源转型大力推进,建议关注积极转型新能源发电的华能国际、华电国际、华润电力;水电板块建议关注长江电力、川投能源、华能水电;新能源发电建议关注福能股份、三峡能源、龙源电力、节能风电、吉电股份、芯能科技;电网板块建议关注三峡水利

节能环保领域:节能碳减相关需求有望提升

双碳战略的框架背景下,近年来环保行业快速发展,环保公用上市企业阵营不断扩大。中国银河证券指出,截至2021年10月31日,A股SW公用事业包含上市公司195家,在双碳目标的影响下,能源结构转型、城镇环境基础设施建设、流域生态治理、再生资源回收利用等内容将成为“十四五”期间环保公用行业工作的重点。

此次公布的碳减排支持工具涵盖的节能环保领域主要包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等。中国银河证券指出,双碳目标下,碳减排需求转趋刚性,未来低碳发展趋势将愈发常态化,节能与碳减排关联属性强,相关需求有望提升。四季度继续看好节能减排装备类投资机会,受益标的方面,节能减排装备领域:陕鼓动力、双良节能等。

碳减排技术领域:潜在设备投资空间广阔

碳减排技术领域主要包括碳捕集、封存与利用等,据《中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)》中指出,从实现碳中和目标的减排需求来看,依照现在的技术发展预测,2050年和2060年,需要通过CCUS技术实现的减排量分别为6~14亿吨和10~18亿吨二氧化碳。从我国源汇匹配的情况看,CCUS技术可提供的减排潜力基本可以满足实现碳中和目标的需求(6~21亿吨二氧化碳)。

近年来,我国在CO2捕集、输送、利用与封存等各技术环节均取得了显著进展,且成本端有较大下降空间。《中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)》预计,到2030年,我国全流程CCUS(按250公里运输计)技术成本为310~770元/吨二氧化碳,到2060年,将逐步降至140~410元/吨二氧化碳。

开源证券指出,CCUS是实现双碳目标的重要环节,潜在设备投资空间广阔,在CCUS流程方面提前布局或具备相关产品技术积累的设备企业有望最先受益。受益标的:石化油服、冰轮环境、杰瑞股份、通源石油、杭氧股份等。

(文章来源:财联社)

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