年内涨幅最高的居然是煤炭主题 个人投资者持有占比为32.68%

来源:证基风云时间:2021-09-18 16:03:28

截至9月14日,今年场内涨幅最高的1只股票型ETF——煤炭ETF已实现翻倍,上半年末,个人投资者持有占比为32.68%。

煤炭ETF净值的上涨早有场外因素助攻,今年煤炭期货“三兄弟”焦煤、动力煤、焦炭期货价格不断创下新高。

选不好个股就投行业ETF,成为了今年众多股民的选择。“因为猜不准个股,但又想比场外基金更灵活,所以买了ETF。”某位股民向《国际金融报》记者如是说。

今年除了场外基金,ETF(交易型开放式指数基金)这类品种在投资者之间讨论甚是火热,它可以像股票一样在二级市场交易,比普通场外基金在代销平台申赎更加灵活。由于主题更加鲜明,它也可以让投资者更加精准地投资自己看好的一些行业。

东方财富(35.31 -0.25%,诊股)Choice数据显示,截至上半年末,个人投资者买入较多的行业主题ETF有养殖、能源、材料、人工智能和证券等,其中,养殖ETF上半年末前十大持有人中,仅有一家是机构,其余全是个人投资者。

但遗憾的是,个人投资者买入最多的行业主题ETF并不是今年涨势最好的,截至9月14日,今年场内涨幅最高的1只股票型ETF——煤炭ETF已经实现翻倍,上半年末,个人投资者持有占比为32.68%。

散户涌入ETF

“不考虑买一下ETF吗?”这是《国际金融报》记者近期在一些股民交流群或平台中注意到的讨论内容,一些股民认为,在当前结构性行情下,个人投资者去选个股难度太大,而且会因为市场行情切换频繁,反倒没有踩准风口,而造成了更多交易成本。

从个人投资者投资ETF的情况来看,行业主题类会是首选。比如,一些股民爱买券商股,但从今年券商股的表现来看,整体分化较大,券商股的股价表现甚至与“含基量”(控股或持股的基金公司规模)有关。于是,有些股民为了规避个股风险选择了证券类ETF的行业主题ETF。

中报显示,场内份额最高的国泰证券ETF,上半年末个人投资者持有比例在83.88%,其中前十大持有人有3名是个人投资者,最高1名个人投资者持有份额超过3亿份。场内份额第二高的恒生互联网ETF,上半年个人投资者持有比例也超过了80%。此外,新能源汽车、光伏、芯片等热门赛道的行业主题ETF也是个人投资者青睐的品种。

有股民表示,购买ETF相对于场外基金而言,更加灵活且手续费更低。但也有基民表示,买场外基金可以避免频繁交易,还是交给靠谱的基金经理长期管理更好。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,散户愿意买ETF,考虑到节省交易成本因素,同时ETF更有利于波段操作,但ETF有时候存在溢价现象,价格波动具有一定不确定性。

煤炭ETF行情还有多久?

虽然个人投资者选择开始持续买入ETF,但谁能想到,涨的最好的1只ETF并不是个人投资者持有最多的。今年业绩第一个实现翻倍的基金不是主动权益类,更不是最火的新能源和光伏主题,而是一只煤炭ETF。

数据显示,截至9月13日,今年以来已经有5只基金净值实现翻倍,分别是长城行业轮动混合A、信诚新兴产业混合A、国投瑞银新能源混合A、煤炭ETF、国投瑞银新能源混合C。

在上述这5只基金中,最与众不同的便是煤炭ETF。首先,煤炭ETF是一只被动指数型基金,其次煤炭ETF跟踪的板块具有典型的周期属性,最后煤炭ETF还可以像股票一样在二级市场交易。

中报显示,煤炭ETF在上半年末个人投资者持有比例为32.68%,机构投资者持有比例为29.85%,煤炭 ETF 联接持有比例为37.47%。

煤炭ETF净值的上涨早有场外因素助攻,今年煤炭期货“三兄弟”焦煤、动力煤、焦炭期货价格不断创下新高,动力煤主力合约价格曾一度涨到1028元/吨,这已经是上市交易以来的最高价格。此外,焦煤主力合约价格在近期也突破了3000元/吨大关,达到历史高位;焦炭主力合约价格也一度站上3800元/吨的历史高位。

上海证券认为,与全球定价的石油、有色金属锂、铝等不同,煤炭的主要生产和消费市场都在国内,煤炭价格和产量受政策调控影响远大于其他周期品。因此,在8月焦煤焦炭期货价格连续上涨后,A股煤炭板块行情的启动晚于商品价格。但就目前情况看,煤企三季报高景气确定性强,三季度吨煤协议售价继续抬升。

郭施亮认为,周期股反弹与货币宽松环境以及周期性因素有关,前期钢铁、煤炭估值比较低,随着周期归来,市场资金参与促进周期股估值修复。如果在ETF和个股中做选择,他建议参与前者为好,尽可能减少单一个股的基本面与价格波动风险。(作者 夏悦超)

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