国投瑞银基金:短期科技修正不改长期趋势

来源: 中国网财经 时间:2020-09-28 23:01:28

近期大盘进入震荡调整阶段,电子行业也发生回调。展望未来,电子行业投资机会几何?若从盈利能力看,电子行业仍有较好表现,wind数据显示,电子板块2020 年上半年实现营收10519.40 亿元,同比增长3.67%。最新一期国投瑞银基金会客室邀请了国盛证券电子分析师郑震湘、国投瑞银基金权益投资总监周奇贤,为大家分享最新电子行业的看法。郑震湘表示,未来电子行业成长性比较清晰,周奇贤表示,科技是长期较好的投资赛道,科技创新、国产替代值得关注。

未来消费电子业绩增速较好

对于电子板块的回调,郑震湘表示,虽然国内电子上市公司份额和品类扩张表现较好,但疫情冲击下,三季度电子业绩增速放缓,使得过去1到2个月,电子行业进入盘整阶段,未来消费电子业绩增速较好。从具体板块看,可以关注三大方向,如苹果产业链、安卓系产业链,以及面板方向值得关注。

周奇贤补充指出,像TWS的耳机、无线蓝牙耳机会有倍增的需求量,是值得关注的板块;其次关注AR、VR相关供应链;最后关注电池快充这一细分领域。

短期科技修正不改长期趋势

9月中旬来,美股科技领域出现波动,这是往下调整的开始,还是短期的修正?周奇贤认为科技创新板块长期发展趋势不会终止,从墨菲定律看,未来5到10年仍会持续演进,从而带动整个科技创新能力持续往上走,目前科技股波动只是长期趋势下的调整,今年来以苹果为领头的科技股上涨幅度较大,未来科技成长空间大。从国内看,目前科技行业也在修正,其中未来技术相对成熟的国产替代有比较好的机会,比如模拟IC、功率半导体,因其少量多样客制化程度高,是值得长期跟踪的板块。

站在投资者角度,不少人看来,好的科技股股价高、估值高。对此郑震湘指出,纵观历史,科技估值相对较高,从整个行业看,目前处于创新周期、政策周期、资金周期利好阶段,电子是典型创新带动需求的行业,受今年疫情影响,电子行业需求按下暂停键,未来成长性较为清晰。等疫情恢复正常,电子行业效率提升,一些龙头股利润可能会有超预期的机会。

科技是长期好赛道

谈及未来电子行业的投资机会,周奇贤表示,科技是长期较好的投资赛道,可沿着科技创新、国产替代两个维度去做投资,其中国产替代方面,国内有充沛的人才和资本市场的支持,需3-5年发展时间,IC芯片、半导体有望走出“康庄大道”。

郑震湘表示,未来消费电子业绩增长应该持续向上,但拐点信号、产业跟踪仍需持续跟进,从整个国家科技实力、战略性看,半导体产业仍有机会,不同行业要不同分析,挖掘真正有价值的公司。

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