沪伦通一周年迎扩容 中国太保GDR走上“快车道”闪电挂牌上市

来源:第一财经时间:2020-06-19 09:30:03

在沪伦通启动一周年之际,第二只GDR——中国太保刚刚正式挂牌。

6月17日下午,中国太保在上交所举行“云发行”敲钟仪式,宣布其GDR在伦交所正式挂牌上市,开始附条件交易,并预计于6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。同时,中国太保也正式成为首家A+H+G的保险企业。

截至发稿前,伦交所官网价格显示,中国太保GDR目前的价格为17.85美元,较17.6美元的发行价上涨1.4%。

去年9月,中国太保发布公告官宣GDR发行计划,在被疫情影响了几个月之后,从今年5月开始,中国太保的GDR之路开始走上了“快车道”,从5月开始一路获得银保监会、证监会、英国监管机构的批准,赶在了沪伦通一周年的当口实现挂牌。

6月16日,中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称,确定本次GDR发行的最终价格为每份GDR 17.60美元,处在此前每份17.60美元至19.00美元的发行价格区间的下限。

据了解,在中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。

尽管以下限价格发行,但市场普遍认为由此带来的套利空间总体不大,远低于之前市场预期。其17.60美元/份GDR的发行定价按比例换算后约为定价基准日前20个交易日基础股票A股收盘价均价的90%,折价为10%左右,与之前华泰证券40%左右的价差相比套利空间微乎其微。

中国太保董事长孔庆伟在发行仪式上表示,GDR代表着上海、伦敦两地市场的互通互联。“我们要向西方先进同业学习,同时对于国际投资者来说,中国也是值得投资的热土。当前国际经济形势还存在很多不确定性,而中国太保GDR的顺利发行也正体现了国际资本市场对中国市场、对中国太保的信心。”

据了解,此次中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR,第一次采用基石投资者机制发行的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。(作者: 杨倩雯)

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