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国泰君安团队从疫情对消费习惯的影响分析行业投资发展变化

金融 2020-03-16 11:32:42

来源:国泰君安证券订阅号

新冠疫情的到来,彰显了国人强大的凝聚力,同时也对国人的日常生活带来了影响,特别是消费习惯的影响。国泰君安通过疫情对国人消费习惯的三大影响,来结合行业特点,分析了各行业发展的特点及投资策略。心理学上有个概念,养成一个习惯,只需要28天。

突如其来的这场疫情,已经让不少国人度过了一个月的“闭户生活”。

01影响一:“健康”的价值回归

1 健康产品:减少疾病、满足营养需求的商品将更受青睐。

具备消毒免疫属性的医疗用品(口罩、消毒液、洗手液等)、可囤积食品(休闲零食、速冻食品等)、可提高人体免疫力的健康食品(乳制品、保健品等)等,将会获得消费者更多的长期关注。

2 畜禽冰鲜:冷鲜肉,有望取代热鲜肉。

2018年,以非洲猪瘟为契机,国内生猪冷鲜消费市场已经开启。国务院办公厅2019年9月出台《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,明确表态要实现“运猪”向“运肉”转变,推行猪肉产品冷链调运,将消费者猪肉消费从热鲜肉向冷鲜肉转变。

3 健康家电:渗透率有望持续提升。

空气净化器、除菌洗碗机、除菌洗衣机、洗手机、消毒柜、净水器、蒸汽拖把等与健康生活相关的小家电产品在疫情期间迎来销售的黄金增长期。

4 体育运动:多种室内体育装备销量提升。

不受场地限制的健身器材成为了疫情期间人们的热门选择。

  02影响二:“无人化”的餐饮革命

疫情下,“非接触式消费”概念悄然走红,无人零售、无人餐厅、无人机配送等消费模式有望找到新的市场空间,而在这其中,餐饮作为非常传统的服务型行业,受到的影响首当其冲。

1 智慧餐厅:自动化、无人化餐厅的改造。

2 非接触式外卖:疫情重新定义非接触式餐饮配送模式。

  03影响三:“云生活”的持续普及

SARS直接或间接的加速了中国的产品线上化——电子商务时代的来临,而此次疫情则有望带来服务线上化——“云生活”模式的深入人心。

1、在线娱乐:电视、长视频、短视频、手游各领风骚

2、在线教育:加速渗透,并向三四线下沉。

3、在线医疗:迎来真正的发展黄金期。

4、在线购物:生鲜电商爆发式增长。

5、在线办公:疫情中近两亿人远程办公,使用习惯初步培养。

6、在线卖房、卖车:线上化销售成为新趋势。

在这场疫情战争尚未结束的此时,悲观者看到的是消费行业在持续的受到冲击,而乐观者看到的是中长期消费习惯变迁带来的各种机会。回顾2003年非典疫情,结束后身处变革临界点的中国零售业顺势开启了电商时代,淘宝京东迅速崛起。而此次疫情影响更加深远,也必定会为消费行业带来更多新的机遇。

国泰君安消费大组九大行业在近期共同推出报告《疫情重塑消费习惯》并指出,随着一批消费场景“被迫”转移至线上,且持续了足够长的时间,人们诸多的新型消费习惯将在无形中得到培养,从而为消费行业带来预期之外的机遇。

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