环球今日讯!川财证券:给予金开新能增持评级

来源:证券之星原创时间:2022-07-25 19:51:27

川财证券有限责任公司孙灿近期对金开新能进行研究并发布了研究报告《深度报告:装机容量快速扩张保障公司业绩增长》,本报告对金开新能给出增持评级,当前股价为7.07元。

金开新能(600821)


(相关资料图)

双碳目标促电力结构转型,风光装机维持快速增长

“双碳”目标对我国电力结构优化转型提出的新的要求,风光装机有望维持快速增长。随着新能源装机的高速增长以及平价项目占比越来越高,存量补贴款拖欠的影响将会越来越小,且存量补贴款的问题有望逐步得到政策的重视和改善。

股东背景实力强劲,有助于公司融资渠道的打开

公司背靠天津国资委与国开行,股东实力强劲,品牌优势较强。公司通过增发积极引入三峡资本、金风资本、特变电工等产业资本,实现股东结构优化。公司已逐步搭建起广泛的间接融资渠道,可较为充分地保障整体资金链畅通,并有效降低融资成本。

公司规模快速扩张,经营效率行业领先

公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目,实现了并网装机容量的快速扩张,2021新增并网装机3122兆瓦,同比增加63%。此外,公司积极拓展储能、氢能、电力交易、增量配网等多种形式的能源延伸服务。

首次覆盖予以“增持”评级

我们预计2022-2024年,公司可实现营业收入26.45亿元(同比增长38.61%)、35.71和47.64亿元,以2021年为基数未来三年复合增长35.66%;归属母公司净利润5.30(同比增长4.63%)、8.38和12.39亿元。总股本15.36亿股,对应EPS0.34、0.55和0.81元。2022年7月18日,股价7.53元,对应市值116亿元,2022-2024年PE约为22、14和9倍。首次覆盖,我们给予“增持”评级。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,天风证券郭丽丽研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.11%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.33亿,根据现价换算的预测PE为17.24。

最新盈利预测明细如下:该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,金开新能(600821)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性一般。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司指标1星,好价格指标1.5星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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