【世界热闻】国信期货日评:油脂高位震荡,郑糖延续反弹,花生强势

来源:汇通财经时间:2022-09-22 15:35:48

锌镍:锌震荡偏多,镍暂时观望;

周四沪锌主力合约较前一交易日上涨0.68%。基本面,英国出台了电价、天然气限价政策,电力价格限制在211欧元每兆瓦时,但俄乌局势恶化,欧洲电力期货价格短线上行。欧洲炼厂成本仍然在高位,外盘锌锭供应紧张局面不改。国内锌精矿加工费低位,国产矿供应仍然偏紧,进口矿盈利窗口打开,冶炼环节云南干旱限电或有影响。需求方面,整体仍旧相对平淡,镀锌开工率上行。终端方面,8月国内主要城市房地产市场数据极差。库存方面,LME库存维持在低位;周内社会库存略有下行。十一节假日即将来临,市场炒作节前补库,锌短线震荡偏强。

周四沪镍主力合约较前一交易日下跌0.48%。供给端,镍铁价格上行,铁厂利润好转,镍铁产量环比上行。需求端,不锈钢库存本周继续下跌,钢厂控量出货,终端需求相对低迷。合金方面,镍价上行之后需求再度转弱。而新能源领域,三元前驱体产量大幅上行,终端需求转好已正反馈至硫酸镍环节,硫酸镍价格上行。库存方面,LME库存低位,国内库存本周略有下降。临近十一长假,不锈钢及新能源企业备货意愿上升,镍下游需求回暖;而随着国内镍库存日渐走低,交割品供应紧缺,尤其进入9月下旬后挤仓的风险再临镍市。短期镍交易风险加大,建议暂时观望。


【资料图】

贵金属:美联储点阵图大幅上移 金银仍将承压;

周四,黄金白银期货震荡分化。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报385.90元/克,上涨0.13%,沪银主力合约AG2212暂报4466元/千克,上涨1.38%。美联储9月会议落地,如期加息75bp,政策利率区间升至3%-3.25%,点阵图中位数显示,年内还将加息125bp,即年底升至4.25-4.5%,预计在明年将达到最高4.5-4.75%。相比6月点阵图,加息终点更高维持高位更久,继续反映美联储抗通胀决心。隔夜美元指数升至111关口以上,10年期美债利率略有回落,金银走势分化,内盘受汇率因素影响强于外盘。考虑到美债利率当前的上行幅度,可能仍未充分计入当前加息路径,实际利率和美元指数上行趋势仍未结束,贵金属上方压力将继续存在,直至更多失业率回升和经济衰退信号出现。

豆类:现货继续高涨 连粕震荡上行;

周四连粕市场继续上行,主力合约刷新高点,高位出现抛压,期价高位略有回落。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡上涨,期价收复隔夜跌幅。当前美豆市场震荡行情较为明显,偏低的库存与美元的走高左右美豆。市场短期难有趋势性走势,美豆在自身供求偏紧与全球宏观疲软震荡反复。国内方面,汇易网报价显示。国内豆粕现货继续上涨,集中涨幅170-200元/吨。龙口香驰货源43%蛋白豆粕5240元/吨,华北、山东等地豆粕现货均已超过5200元/吨,当前国内豆粕现货已经处于历史高位,市场能否接受如此高价值得怀疑。连粕市场主力合约在4100一线多空博弈加剧,高位空头入场抛压凸显,谨防多头集中获利平仓。短线操作为宜。

油脂:油脂高位震荡 弱势仍未改变;

周四油脂期货价格震荡调整,期价较夜盘略有抬升,不过尾盘短多平仓,期价略有回落。菜油表现最强,棕榈油次之、豆油涨幅最小。汇易网油脂现货报价显示,江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价10380元/吨-10480元/吨,较上一交易日上午盘面上涨150元/吨。广东广州棕榈油价格小幅上涨,当地市场主流棕榈油报价8210元/吨-8310元/吨,较上一交易日上午盘面上涨220元/吨。江苏张家港菜油价格小幅上扬,当地市场主流菜油报价12860元/吨-12960元/吨,较上一交易日上午盘面上涨320元/吨。

周四BMD毛棕榈油期货下跌,未能延续过去两个交易日的上涨走势。交易商们权衡棕榈油供应增长和出口需求改善的影响。马来西亚棕榈油局局长阿玛德·帕尔维兹·古拉姆·卡迪尔表示,考虑到印尼继续积极削减棕榈油库存,未来两三个月马来西亚棕榈油出口可能放慢,这可能导致年底棕榈油库存增至250万吨,创下三年半来新高。国内方面,内盘油脂跟随外盘而动,由于隔夜加菜籽走高对菜油有所提振。近期油脂板块轮动较为明显,各大油脂轮番领头。由于近期油脂跌幅明显,市场跌势暂缓,但整体跌势仍未改变,反弹抛空操作为主。

白糖:郑糖延续反弹 短线交易为主;

周四,郑糖维持温和反弹势头,成交大幅减少,持仓略有降低。现货价格持稳为主。国际市场反弹对于内盘有所提振,但国际市场上方空间有限。国内消费数据不理想。限制上方空间。新榨季甜菜糖增产,也对于价格存在压制。但短期供应收紧存在一定支撑,榨季累计进口或减少100万吨左右。操作上建议短线交易为主。

棉花:郑棉小幅反弹 国际棉价带动;

周四,郑棉早盘开盘后持续震荡反弹,国际棉价大幅上行带动,成交略有增加,持仓变动不大。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅变动,3128B指数较前一日上涨2元/吨,报15562元/吨。基本面上国内籽棉收购将逐步全面展开,大量上市价格价格或有走低压力。中期来看,棉价易跌难涨。操作上建议逢高抛空。

苹果:山东存在库存压力 关注下游消费;

周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2301窄幅震荡,较上一交易日涨0.7%左右,减仓2万手,持仓19万手。据卓创资讯,全国冷库目前存储量约为17.33万吨,主要集中在山东地区,山东冷库九月中下旬仍未完成清库,存在一定库存压力。周出库量约为4.68万吨,明显低于去年同期。消费制约,苹果缺乏向上牵引。操作建议震荡偏空思路对待。

花生:新作价格偏强 花生延续强势;

周四,花生期货延续上涨。主力合约PK2301开盘拉涨,较上一交易日涨逾1%,增仓1万手,持仓16万手。目前新作上市量仍有限,据汇易网,当前全国通米平均价格10816元/吨,较上周上涨100元/吨左右。主力油厂陆续入市收购,收购价格居高,叠加新作减产明显,提振了市场信心,花生价格受到支撑。操作建议偏多思路对待。

螺纹钢:表需回暖 节前备货期螺企稳;

周四螺纹钢期货价格明显上涨。宏观面来看,海外持续加息,国内保交楼政策持续。本日上海钢联周度供需数据出炉,螺纹钢产量维持偏高水平为309.75万吨,环比增加2.67万吨,同时社会库存下降,厂库持平为主,导致螺纹钢表需明显回暖至319.8万吨。表需回暖叠加十一备货,预计钢材需求短期继续回暖,但长期来看,需求不确定性仍在,建议观望为主。

铁合金:继续强势 逢低做多;

锰硅:周四锰硅期货上涨。目前从原料来看,锰矿有所企稳回升,上周锰硅产量小幅恢复,但仍然处于较低水平, Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国45.87%,较上周增6.05%;日均产量22830吨,增1635吨。短期来看钢厂有所复产,锰硅产量回升增加锰矿需求,且回升幅度不至于重新过剩,因此建议逢低做多为主。

硅铁:周四硅铁期货上涨。硅铁产量略有恢复但仍然处于低位,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.37%,较上期增2.99%;日均产量13976吨,较上期增600吨。供给位于低位,钢材产量回升,需求转暖,加之硅铁成本支撑较牢,建议逢低做多为主。

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