存款增速“掉队”或负增长 同业存单能否为民营银行救急?

来源:城市金融报时间:2022-06-13 16:34:07
2021年度业绩报告显示多家民营银行存款增速“掉队”或负增长,这之中的原因有哪些?为应对揽储难题,近期多家民营银行上调同业存单发行计划,这真能缓解银行负债端压力吗?要彻底解决这一问题,监管部门和民营银行需在哪些方面发力?

为缓解负债端压力,民营银行今年加码同业存单发行力度。

根据不完全统计,2022年有10家民营银行同业存单备案额度较上年同期有所上升,截至6月7日,民营银行的同业存单实际发行量较去年同期增加186%。

存款增速掉队

目前,19家民营银行中有18家披露了2021年财报,仅上海华瑞银行一家未披露。据财报业务数据,可以看出民营银行2021年存款整体保持增势,仅华通银行、新安银行、振兴银行、富民银行4家银行存款余额较2020年有所下滑。

具体来看,有两家银行存款余额达到千亿元以上,其中存款余额最大的仍为微众银行,达3017.7亿元,其次为网商银行,达1989.64亿元。其余16家银行存款余额也基本在100亿元以上,其中2017年开业的安徽新安银行存款余额最小,仅为107.56亿元。福建华通银行存款余额降幅最大,2021年为115.7亿元,同比增长-19.88%。

从存款增速来看,除上述四家存款余额负增长的银行外,其余14家民营银行的存款余额虽保持正增长,但除武汉众邦银行、四川新网银行、无锡锡商银行、江西裕民银行4家银行存款增速大于贷款增速外,仍有10家存款增速仍不及贷款增速。

以天津金城银行为例,该行2015年开业,2021年存款余额为381.83亿元,同比增长96%。但该行贷款增速却达到了144%,远高于存款增速。

金城银行在年报中表示,通过进一步夯实存款客户基础,丰富负债来源渠道,巩固负债主动管理能。2021年末,该行负债总额484.74亿元,比年初增加263.52亿元,增119%。

据了解,为缓解负债端压力,2022年民营银行普遍扩大了同业存单发行规模,有10家同业存单备案额度较上年同期有所上升。

其中网商银行2022年计划发行量最大,达822亿元,同比增长177.33%。其次为微众银行,计划发行额度为800亿元,同比增长14.29%。

市场分析人士认为,今年同业存单发行大增,与市场资金面充裕密切相关,现在正是同业存单发行的绝佳窗口期。以网商银行为例,根据中国货币网信息显示,该行去年发行1年期同业存单利率为2.92%,而今年同期限最新利率为2.46%,降低了46BP。

也有两家民营银行发行额度较去年减少。湖南三湘银行去年计划发行90亿元,今年备案额度为85亿元,同比增长-5.56%;新网银行2022年计划发行50亿元,较去年额度增长-1.96%。

对于同业存单发行大增,上述人士表示,同业存单最高期限通常是一年,而贷款往往是一年甚至更长期限,所以如果银行盲目扩大同业存单资金规模,也会导致负债与资产端发生结构性的失衡。因此同业存单等同业拆借方式只是商业银行补充负债的一种来源,而不能够作为主要的融资手段,建议民营银行结合区域的地方经济发展特点,通过综合性的服务方式服务好当地客户。

负债来源狭窄

受限于物理网点不足、互联网存款监管趋严、客户基础薄弱等,民营银行存款难问题一直比较突出。

招联金融首席研究员董希淼表示,民营银行的发展存在一些“先天不足”。与主流银行比,民营银行面临起步晚、知名度低、品牌美誉度不高等不足;在自身内部,专业人才不足、吸引力不强、队伍不稳定等问题制约着发展;民营银行在技术、网络等方面,很难与大中型银行相提并论。在股东背景方面,与主流银行更有天壤之别。

监管压力下,民营银行揽储更难。

《同业拆借管理办法》规定,民营银行两年之内无法进入同业拆借市场开展流动性管理;《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》规定,民营银行至少在成立三年内无法发行金融债解决资金来源问题。由于线上、线下受限较多,民营银行负债来源狭窄。此外,由于不是全国性市场利率定价自律机制正式成员,现阶段大部分民营银行也无资格发行大额存单。

2021年1月,银保监会和央行联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》,对商业银行通过非自营网络平台开展存款业务进行了限制,民营银行无法再通过第三方平台揽储。

董希淼认为,目前,民营银行负债端多依赖股东资金及同业负债,来源较为单一,成本较高,流动性管理难度大。业务方面,基金等业务资质在一定年限或达到一定规模才可申请;在资金来源方面,发行同业存单、大额存单等要求相对较高,民营银行只有一个线下网点或没有营业网点,仍然没有走出揽储难度大的困境。

此外,目前的经济下滑趋势,也让很多潜在存款客户“不敢”把自己的钱存到民营银行。

金融专家安广勇提到,一方面,经济下滑,影响了客户收入来源,与之前相比,客户盈余可存入银行的钱少了;另一方面,与国有银行、股份制商业银行等大型银行相比,民营银行、村镇银行等中小银行的抗风险能力更弱,近期也发生了村镇银行取款难的问题。再加上当前经济条件下,大型房企、互联网企业、游戏、教培等行业连环暴雷,让之前的“国企信仰”、“房地产信仰”破裂,促使存款客户审慎考虑自己的口袋状况,和可能面临的风险。

“民营银行负债规模受限较多,影响其信贷投放能力,不利于服务实体经济、服务民营企业。因此,人民银行和监管部门应在加强监管的前提下,合理地给予民营银行一些差异化的政策,当务之急是要大力支持民营银行拓宽负债来源,提升民营银行流动性管理能力。”董希淼直言。(卢梦雪)

标签: 同业存单 民营银行 2021年度业绩报告 银行负债端压力

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