能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

来源:汇通财经时间:2022-06-11 05:42:49

原油:供应偏紧 油价维持震荡上涨;

周五国内原油期货价格继续小幅震荡运行。美国石油战略储备降至历史性低点,加之汽油需求增加,美国汽油库存意外下降,国际油价大幅度上涨至13周以来最高价位。美国能源信息署数据显示,截止6月3日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量9.36081亿桶,比前一周下降524万桶,美国汽油库存总量2.18184亿桶,比前一周下降81.2万桶。OPEC+配额增加难以抵消西方对俄制裁造成的原油供应损失,美国能源信息署预测,到2023年底,俄液体燃料日均总产量将从2022年初的1130万桶降至930万桶,这些预测基于假设欧盟对俄禁令将在6个月后实施,该地区对石油产品的进口禁令将在8个月后生效。全球油田非计划停工也备受市场关注。受主要油田管道关闭和检修的影响,最近几周尼日利亚原油产量跌至新低。技术面,油价SC2207维持震荡上涨。操作建议:多单持有。

橡胶:国内橡胶库存偏低 胶价后市或维持震荡反弹;

周五沪胶小幅震荡收跌。今日沪胶弱势小跌运行,上海市场天然橡胶现货价格重心整体下滑100-150元/吨,下游工厂刚需采购为主,主流参考价格如下所示:20年全乳价格为13100-13150元/吨,越南3L/混合胶价格为13050-13150元/吨附近,实单具体商谈。国内目前橡胶总库存水平偏低给予橡胶价格有力支撑,季节性供应特点下泰国产区原料释放有限,海运物流不畅以及货柜紧张等问题对整体出口仍产生影响。相关经济政策的陆续出台,宏观面利多商品走势,下游轮胎企业开工负荷或有望逐步回升。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:多单持有。

沥青:沥青震荡 市场预期较好;

周五,国际原油高位震荡,支撑沥青成本端,沥青价格高位震荡。本周沥青炼厂全国开工率再次回落,开工率仅为26%。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,本周全国沥青炼厂库存率仅为36%左右。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升且美元持续走强,致使进口沥青人民币完税价格居高不下。近期南方地区降雨量较大,影响部分地区需求,但是供应压力推涨沥青价格。

燃料油:燃油震荡走强 区间震荡;

周五,国际原油高位,燃油成本端稳定,燃料油价格略有回升。本周减压开工率小幅度上涨,主要因成本端支撑稳定和市场投放量不足的影响。部分炼厂仍在进行停产检修,导致市场供应略显不足,局部地区出现资源短缺的现象,但目前需求整体平淡。国内内贸燃料油利润表现较为稳定,原材料成本居高不下导致船用油价格走强明显,导致炼厂成本居高不下。国际方面,虽然欧盟对俄罗斯原油制裁推涨国际原油价格,但是海上禁运导致燃油整体需求变少。近期燃料油波动较大,且原油价格稳定,建议暂时观望,不宜追空。

甲醇:沿海库存累积 甲醇震荡下行;

周五甲醇主力合约2209较前一交易日跌0.5%,减仓8万手,持仓97万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2800-2810元/吨(0/-50)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区部分商谈2370元/吨,南线地区部分商谈2320元/吨。本周沿海甲醇库存107.75万吨,环比上周上涨9.6万吨,较去年同期上涨28.17%。整体沿海地区甲醇可流通货源30.4万吨附近,预计6月中下旬沿海地区进口船货到港量65万吨。本周进口船货陆续到港卸货,公共仓储库存延续上涨,沿海多数公共仓储罐容较为紧张。操作建议:震荡思路操作。

聚烯烃:盘面高位震荡承压;

周五塑料2209收跌0.82%。现货价格窄幅下调,终端接货意向较弱,实盘侧重商谈,线性华北报价8900-9100元/吨,华东报价9000-9200元/吨,华南报价9100-9250元/吨。

周五PP2209收跌1.38%。现货价格小幅走低,下游谨慎心态较重,市场交投欠佳,拉丝华北报价8800-8870元/吨,华东报价8800-8900元/吨,华南报价8850-9050元/吨。

宏观政策逐步落地,高油价支撑成本,但下游需求改善有限,高价原料有待消化,现实供需或牵制反弹高度,短期盘面高位震荡承压,关注需求预期兑现情况。建议逢低谨慎偏多思路。

铁矿石:经济乐观 延续震荡;

周五铁矿石延续震荡,在乐观预期下,成材率先走强,铁矿石当前供需偏紧,在钢厂有一定利润后,铁矿即将跟随。钢联数据显示,钢材产量再次增加,铁矿石需求较强,在乐观预期下,钢厂减产动力不足,铁矿石基本面良好。库存端看,随着需求走好,未来铁矿石库存可能较紧张。终端需求虽短期弱势,在后期大概率逐渐走好,尤其出口可能韧性较强。走势上看,铁矿石前高压力震荡,操作上逢低做多为主。

焦炭焦煤:盘面升水 震荡运行为主;

周五,焦炭2209低位开盘,震荡运行。市场情绪好转,焦企出货顺畅,首轮提涨基本落地,焦企亏损情况好转,开工率小幅回升。需求短,本周Mysteel调研钢厂高炉产能利用率周环比增加0.42个百分点至84.11%,高炉开工回升支撑炉料刚性需求。叠加贸易商近期集港积极性增加,焦炭库存整体向下游转移,期货价格提前反应上涨,升水现货,小幅调整,建议短线操作。

周五,焦煤2209低位开盘,震荡运行。供给端,国内精煤产量持稳为主。进口方面,甘其毛都口岸前期有司机阳性影响通关效率小幅下滑,近日逐步恢复,整体影响不大。现货市场煤矿新订单增多,出厂价格上涨,焦炭现货提涨落地,提振市场情绪,焦企开工回升,带动市场情绪好转,期货盘面震荡运行,建议短线操作。

螺纹钢:数据转弱 期螺观望;

周五期螺价格探底回升。昨日上海钢联供需数据出炉,钢材产量继续增加,库存增加,表观消费回落;螺纹钢来看,产量306万吨,环比上升8.0万吨,库存1184万吨,环比上升16.1万吨,表观需求289万吨,下降33.0万吨。5月铁矿进口回升,单月进口9300万吨,铁矿供需矛盾有所缓解。黑色产业链供应矛盾缓解,市场目前走势确定性较低,建议投资者观望为宜。

铁合金:铁合金探底回升 硅铁仍然高估;

锰硅:周五锰硅期货价格探底回升。锰硅目前成本支撑较强,广西下调增量电价,但南北方利润均负。五月铁合金协会锰系号召减产,锰硅生产开始明显减少,据Mysteel调查统计,5月硅锰产区121家生产企业,产量883300吨,环比4月减2.52%。5月日均产量:28494吨,环比4月减5.66%。需求面来看,生铁、螺纹产量继续回升。市场从过剩转为紧缺。建议锰硅偏多看待。

硅铁:周五硅铁期货价格探底回升。标志性钢厂硅铁定标9600元/吨,现货出厂价8900元/吨,目前盘面价格高有利于企业进行做空套保。硅铁现货生产利润仍然较好,市场生产意愿较强。Mysteel:2022年5月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,5月全国硅铁产量为54.94万吨,较4月增0.15万吨,较去年同期增1.63万吨。硅铁国内供需偏向过剩,海外需求亦有所回落。硅铁期货盘面过于高估,仓单不低,基本面无利多,期货升水建议做空套保。

来源:国信期货

标签: 能源化工

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