能源化工期货及焦煤钢矿系清华日评

来源:汇通财经时间:2022-06-10 05:06:22

原油:美国汽油需求增加 油价维持震荡上涨;

周四国内原油期货价格继续震荡上涨,主力合约SC2207报收于770.1元/桶,上涨17元/桶,涨幅2.26%,持仓增加1032手。沙特上调对亚洲和欧洲供应的原油官方销售价。其中对亚洲供应的7月份轻质原油每桶比迪拜原油现货和阿曼原油期货均价高6.50美元,比6月份差价上调2.10美元,中质和重质原油官方销售价与基准原油差价都上调1.80美元。如果官方销售价上调,往往是市场紧缺的信号,导致油价跟涨。美国石油战略储备降至历史性低点,加之汽油需求增加,美国汽油库存意外下降,国际油价大幅度上涨至13周以来最高价位。美国能源信息署数据显示,截止6月3日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量9.36081亿桶,比前一周下降524万桶,美国汽油库存总量2.18184亿桶,比前一周下降81.2万桶。技术面,油价SC2207维持震荡上涨。操作建议:多单持有。

橡胶:橡胶低库存支撑 胶价或维持震荡反弹;

周四沪胶小幅震荡上涨。今日沪胶强势上涨运行,上海市场天然橡胶现货价格重心整体跟涨250-300元/吨,目前下游工厂刚需采购为主,主流参考价格如下所示:20年全乳价格为13250-13300元/吨,越南3L/混合胶价格为13100-13350元/吨附近,实单具体商谈。目前橡胶总库存水平偏低给予价格有力支撑,4月泰国天然橡胶出口环比下滑超10%,季节性供应特点下泰国产区原料释放有限;其次,海运物流不畅以及货柜紧张等问题对整体出口仍产生影响。假期过后,下游轮胎企业开工负荷或有望逐步回升。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:多单持有。

甲醇:沿海库存累积 甲醇震荡下行;

周四甲醇主力合约2209较前一交易日跌1%,减仓0.9万手,持仓104万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2820-2860元/吨(-20/-10)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区部分商谈2370元/吨,南线地区部分商谈2320元/吨。本周沿海港口库存累积,进口船货到港密度较大,沿海集中卸货,而江苏部分公共仓储提货速度一般,华东整体累库明显。操作建议:震荡思路操作。

沥青:沥青稳定 成本支撑;

周四,国际原油高位震荡,支撑沥青成本端,沥青价格高位震荡。本周沥青炼厂全国开工率再次回落,开工率仅为26%。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,本周全国沥青炼厂库存率仅为36%左右。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升且美元持续走强,致使进口沥青人民币完税价格居高不下。近期南方地区降雨量较大,影响部分地区需求,但是供应压力推涨沥青价格。

PTA:盘面高位震荡;

周四TA2209收涨0.16%。贸易商下周及6月底货源报盘参考期货2209升水200元/吨自提,参考商谈7715-7810元/吨自提,买卖气氛一般。低加工费制约PTA提负,下游聚酯开工持稳,出口支撑PTA仍存去库预期。但当前焦点在成本端,原油价格高位攀升,结构性矛盾下PX维持强势,成本推涨效应仍在。PTA短期主要成本主导,需提防急涨后回调风险,关注原料价格走势。建议多单逢高适当减仓。

燃料油:燃油持续下跌 高低硫走势分化;

周四,国际原油高位,燃油成本端稳定,燃料油价格下挫明显,主力合约2209收3881元/吨,下跌139元/吨,跌幅3.46%。本周减压开工率小幅度上涨,主要因成本端支撑稳定和市场投放量不足的影响。部分炼厂仍在进行停产检修,导致市场供应略显不足,局部地区出现资源短缺的现象,但目前需求整体平淡。国内内贸燃料油利润表现较为稳定,原材料成本居高不下导致船用油价格走强明显,导致炼厂成本居高不下。国际方面,虽然欧盟对俄罗斯原油制裁推涨国际原油价格,但是海上禁运导致燃油整体需求变少。近期燃料油波动较大,且原油价格稳定,建议暂时观望,不宜追空。

聚烯烃:盘面高开回落;

周四塑料2209收涨0.21%。现货价格稳中上调,但下游接货偏谨慎,实盘侧重商谈,线性华北报价9000-9200元/吨,华东报价9100-9200元/吨,华南报价9150-9300元/吨。

周四PP2209收涨0.23%。现货价格窄幅上调,下游谨慎心态较重,高价货源成交平平,拉丝华北报价8850-8950元/吨,华东报价8930-9050元/吨,华南报价8950-9150元/吨。

市场预期复工向好,油价坚挺支撑成本,短期盘面偏强震荡,但下游新增订单有限,工厂接货意愿偏谨慎,高价原料有待消化,关注现实供需改善情况。建议谨慎偏多思路。

焦炭焦煤:盘面升水 小幅调整;

周思,焦炭2209高位开盘,震荡偏弱运行。伴随终端需求启动,市场情绪好转,近期焦企开工水平有所回升,供应环比增加。钢厂方面,高炉开工率保持在高位,铁水产量持续回升,支撑炉料刚性需求。钢厂对原料按需采购,脚气加速去库,港口贸易商采购积极性增加,港口库存小幅上升,整体库存向下转移。部分焦企试探性提出首轮100元/吨上涨,钢厂暂未回应。期货价格提前反应上涨,升水现货,小幅调整,建议短线操作。

周四,焦煤2209高位开盘,震荡偏弱运行。供给端,山西地区部分煤矿由于井下因素开工下滑,洗煤厂开工好转,整体精煤产量持稳为主。进口方面,港口加拿大、美国资源价格倒挂,甘其毛都口岸前期有司机阳性影响通关效率小幅下滑,但整体影响不大。焦企开工回升,带动市场情绪好转,期货盘面高位震荡,建议短线操作。

铁矿石:预期乐观 现实仍弱;

周四铁矿石延续震荡。情绪方面,市场对复工复产带来的需求预期较强,现实端部分投机需求启动,但终端需求仍弱势。产业端,钢联数据显示,在乐观预期下,钢厂产量延续恢复,减产动力不足,铁矿石基本面良好。库存看,随着需求走好,未来铁矿石库存可能较紧张。终端需求在投机需求阶段性释放后再次走弱,但后期大概率逐渐走好,铁矿石仍将维持强势。走势上看,铁矿石前高压力震荡,短期可能有一定回落。操作上逢低做多为主。

螺纹钢:供需数据转弱 期螺观望为主;

周四期螺价格震荡略有回落。本日上海钢联数据出炉,钢材产量继续增加,库存增加,表观消费回落;螺纹钢来看,产量306万吨,环比上升8.0万吨,库存1184万吨,环比上升16.1万吨,表观需求289万吨,下降33.0万吨。5月铁矿进口回升,单月进口9300万吨,铁矿供需矛盾有所缓解。黑色产业链供应矛盾缓解,市场目前走势确定性较低,建议投资者观望为宜。

铁合金:铁合金大涨 硅铁明显高估;

锰硅:周四锰硅期货价格上涨。锰硅目前成本支撑较强,广西下调增量电价,但南北方利润均负。五月铁合金协会锰系号召减产,锰硅生产开始明显减少,据Mysteel调查统计,5月硅锰产区121家生产企业,产量883300吨,环比4月减2.52%。5月日均产量:28494吨,环比4月减5.66%。需求面来看,生铁、螺纹产量继续回升。市场从过剩转为紧缺。建议锰硅偏多看待。

硅铁:周四硅铁期货价格冲高回落。本日标志性钢厂硅铁询标价9300元/吨,硅铁合理现货价格应在9000左右,目前盘面价格过高有利于企业进行做空套保。硅铁现货生产利润仍然较好,市场生产意愿较强。Mysteel:2022年5月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,5月全国硅铁产量为54.94万吨,较4月增0.15万吨,较去年同期增1.63万吨。硅铁国内供需偏向过剩,海外需求亦有所回落。硅铁期货盘面过于高估,仓单不低,基本面无利多,期货升水建议做空套保,也有利于投机做空。

来源:国信期货

标签: 能源化工

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