华盛证券担任联席全球协调人助力鑫苑置业(XIN.US)成功增发1亿美元高级固息票据

来源:壹点网时间:2021-02-04 10:24:40

华盛证券助力鑫苑置业有限公司(Xinyuan Real Estate Co., Ltd.,简称“鑫苑置业”,股票代码: XIN.US) 于2月3日成功增发1亿美元票息14%于2024年到期(期限3年,投资人有权在第2年提前售回)的高级固息票据。华盛证券担任本次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力公司精准掌握市场窗口,在波动的大环境中完成了一次亮丽的发行,本次发行收益以及规模均优于预期。

关于鑫苑置业

鑫苑置业由董事长张勇先生于1997年在河南郑州创办,成立20余年来,鑫苑以“立足主业,迅速转型”为经营方针,成功实现由一主一辅向一主多辅的进化升级,开辟了由地产开发、产城运营、融资代建、物业管理、商业管理、智慧科技等交织而成的全新版图。鑫苑始终秉承“品质地产”和“科技地产”的开发建设理念,连续15年跻身中国房地产百强企业。截至目前,鑫苑累计开发建设项目超过60个,累计开发面积超过2000万方米,为超过20万业主提供了优质居所。

作为首批赴美上市、进军海外的中国房地产企业,国际地产一直是鑫苑的重要业务,范围辐射美国纽约、洛杉矶,马来西亚等多个国家和地区,打造了一系列精品项目。

关于华盛

华盛证券(中央编号:AUL711)持有香港证监会授予的1、2、4、5、9号牌照,亦是新浪旗下的互联网券商。公司同时与新浪微博、新浪财经在社区互动、咨询方面有协同,力争将香港专业的金融优势与内地的互联网研发实力结合,满足多元化优质金融资产的投资需求,让更多投资者享受到全球资产市场带来的新机遇。

华盛证券的债券资本市场(Debt Capital Market)团队具有丰富的企业债券发行经验和领先的债券交易台,专注于提供全方位的债务融资解决方案,包括信用债、可转债、可交换债和结构票据等。目前,华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系,多次协助公司成功登陆国际债权资本市场,为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。

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