新能源汽车行业细分领域再迎重磅利好

来源:第一财经时间:2020-10-14 09:43:02
10月9日晚间,新能源汽车行业又迎来一则重磅利好消息。

为适应产业升级趋势和绿色消费新需求,国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。

而今日市场上,受国产特斯拉Model 3降价、欧洲新能源汽车销量暴增等消息影响,节后第一天,新能源汽车板块迎来大涨,截至今日收盘,同花顺该板块涨超4%,其中容百科技、卡倍亿、当升科技涨停,蓝海华腾涨超17%。

国常会通过这一利好政策提到了哪些新能源汽车行业细分领域?如何投资布局?

一、关键技术领域

国常会提出,要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享。

此前,特斯拉举行“电池日”活动,表明正在研发新型电池。东兴证券认为,特斯拉造电池更重要的意义在于对产业的推动作用。一方面,来自特斯拉的竞争将加快动力电池行业降成本的速度。从表面上看,特斯拉介入电池制造会与宁德时代、LG化学等电池供应商形成竞争,但同时会加速动力电池企业降成本的紧迫感和推进速度,利好行业发展。另一方面,中游材料企业也有望受益。特斯拉进入电池制造环节,中游材料厂的客户更加多样,其产业链地位或将改善。

该机构认为,短期的竞争加剧,或将推动整个电动车产业链更快降低成本。但动力电池企业在整车厂的竞争压力下也会做一些向上游环节的整合,从而导致部分材料环节的竞争格局可能会产生较大的变化。

该机构建议关注具有较强竞争力的环节与标的,如动力电池环节的宁德时代、隔膜环节的恩捷股份和星源材质、负极材料环节的璞泰来和贝特瑞等企业。

二、充换电、加氢等基础设施

国常会提出,要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。

充电桩方面,川财证券指出,今年政府工作报告中明确提出“建设充电桩,推广新能源汽车”,充电桩被纳入新基建范畴,国家电网也在大力推动充电桩建设、建立开放运营平台,有效解决了行业痛点,充电桩企业有望迎来价值重估,相关标的:特锐德、科士达、盛弘股份。

华创证券研报提及,不久前,包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的20家单位签署了《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》,标志着车电分离生态圈正式成立。虽然现阶段换电模式还存在很多待解决的问题,但已经具备适合应用的场景,适合应用的车辆。在政策的推动下,车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。相关个股包括:

山东威达:自2017年起为蔚来汽车提供换电设备,设计经验丰富。

欣旺达:近日正式入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其换电项目供应动力电池总成产品。

科大智能:公司换电站业务目前包括蔚来等新能源领域头部车企。公司充电桩业务发展良好,交流充电桩新产品实现了蔚来、大众、吉利、天际等车企随车配充电桩的研发生产销售。

展鹏科技:重组拟收购伯坦科技,公司的主营业务范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务,产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。

加氢方面,天风证券指出,我国加氢站建设处于快速上升期,2020年有望实现建设100座加氢站的目标。而加氢站所需零部件国产化程度较高,建设规模化后,成本下降短期内可以实现。该机构认为,加氢站迅速发展起来以后,利好加氢站组件供应商。相关个股包括:雪人股份、美锦能源、潍柴动力、厚普股份等。

三、公共服务领域

国常会还提出,加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。

平安证券研报称,新能源公交车行业地补将延续,预计生产端补贴将转移至运营端,从而改善终端采购公交车的需求。自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链。在新能源客车方面,相关个股包括:宇通客车、上汽集团等。

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